ELI LILLY nimmt die Prognose deutlich nach oben

• Eli Lilly and Company - WKN: 858560 - ISIN: US5324571083 - Kurs: 820,580 $ (NYSE)

Der US-Pharmakonzern erwartet nun einen Jahresumsatz zwischen 63,0 und 63,5 Mrd. USD, nachdem zuvor 60 bis 62 Mrd. USD in Aussicht gestellt worden waren. Der bereinigte Gewinn je Aktie (Non-GAAP) soll 23,00 bis 23,70 USD erreichen; Analysten hatten im Schnitt 22,50 USD erwartet.

Im abgelaufenen Quartal stieg der Umsatz um 54 % auf 17,60 Mrd. USD und lag damit deutlich über den Prognosen von 16,07 Mrd. USD. Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 7,02 USD nach 1,18 USD im Vorjahr und übertraf den Marktkonsens von 5,89 USD klar. Die Bruttomarge lag mit 82,9 % auf Rekordniveau. Der ausgewiesene Nettogewinn kletterte auf 5,58 Mrd. USD nach 970 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Incretin-Präparate treiben das Wachstum

Treiber der Dynamik blieben die Incretin-Therapien (Abnehmpräparate) Mounjaro und Zepbound. Der Umsatz mit Mounjaro verdoppelte sich auf 6,52 Mrd. USD (+109 %), während Zepbound sogar um 185 % auf 3,59 Mrd. USD zulegte. Das Brustkrebsmittel Verzenio wuchs um 7 % auf 1,47 Mrd. USD.

In den USA stiegen die Erlöse um 45 % auf 11,3 Mrd. USD, außerhalb des Heimatmarkts sogar um 74 % auf 6,3 Mrd. USD. Das internationale Geschäft profitierte zusätzlich von einem positiven Währungseffekt und starkem Volumenwachstum.

Vorstandschef David A. Ricks erklärte: "Lilly hat ein weiteres starkes Quartal geliefert, angetrieben durch die anhaltend hohe Nachfrage nach unseren Incretin-Therapien.“

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Pipeline-Fortschritte und Produktionsausbau

In der Forschung meldete Lilly bedeutende Fortschritte bei Orforglipron, einem oralen GLP-1-Wirkstoff, der in vier Phase-3-Studien überzeugte und noch 2025 weltweit zur Zulassung für Adipositas eingereicht werden soll. Zudem erhielt das Brustkrebsmittel Inluriyo (Imlunestrant) die US-Zulassung, während Kisunla (Donanemab) in Europa freigegeben wurde.

Zur Sicherung der Lieferfähigkeit erweitert Lilly seine Fertigung: Neue Werke in Virginia und Texas sowie eine Ausbaustufe in Puerto Rico sollen den steigenden Bedarf an Stoffwechselpräparaten decken.

Mit zweistelligen Wachstumsraten, hoher Profitabilität und einer starken Pipeline bleibt Eli Lilly das Maß der Dinge im globalen Markt für Adipositas- und Diabetesmedikamente. Die Aktie ist sehr hoch bewertet, doch der Konzern liefert Ergebnisse, die selbst ambitionierte Erwartungen übertreffen.

Fazit: Eli Lilly überzeugt mit kräftigem Wachstum und einer hohen Marge. Die erneute Prognoseanhebung und die übertroffenen Erwartungen bestätigen die operative Stärke. Investoren werden sich jedoch zunehmend fragen, wie lange diese Margen im wachsenden Wettbewerb noch Bestand haben können.

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