BECHTLE mit Gewinnwarnung!
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- Bechtle AGISIN: DE0005158703KopiertKursstand: 36,120 € (XETRA) - Zum Zeitpunkt der VeröffentlichungVerkaufenKaufen
- Bechtle AG - WKN: 515870 - ISIN: DE0005158703 - Kurs: 36,120 € (XETRA)
Das IT-Dienstleistungsunternehmen führt diese Entwicklung vor allem auf eine anhaltende Investitionszurückhaltung im Mittelstand zurück, die in den Kernmärkten Deutschland und Frankreich besonders ausgeprägt war.
Gewinnwarnung wurde bereits im Vorfeld kolportiert
Bereits im zweiten Quartal zeigte sich ein schwaches Quartalsende, und dieser Trend setzte sich auch im dritten Quartal fort. Zudem wirkte im Vorjahreszeitraum ein großvolumiges Softwareprojekt positiv auf Umsatz und Ergebnis, während ein vergleichbarer Effekt diesmal ausblieb. Das Geschäftsvolumen lag mit rund 1.890 Mio. € leicht unter dem Vorjahreswert, was einem Rückgang von etwa 1 % entspricht. Der Umsatz konnte hingegen um circa 2 % auf rund 1.510 Mio. € gesteigert werden.
Das Vorsteuerergebnis sank auf rund 78 Mio. €, nach 93,9 Mio. € im Vorjahr. Die EBT-Marge wird voraussichtlich bei 5,2 % liegen. Aufgrund der bisher enttäuschenden Entwicklung im Jahresverlauf und der fehlenden konjunkturellen Erholung im dritten Quartal hält der Vorstand es für unwahrscheinlich, dass die im Juli angepasste Prognose erreicht wird.
Obwohl Bechtle im vierten Quartal eine Verbesserung der Geschäftsentwicklung erwartet, ist angesichts der unsicheren Marktlage derzeit keine präzise Prognose möglich. Das Unternehmen hat daher beschlossen, keine neuen Schätzungen für die verbleibenden Wochen des Geschäftsjahres 2024 zu veröffentlichen. Die endgültigen Zahlen für das dritte Quartal sollen am 8. November 2024 präsentiert werden.
Fazit: Die Bechtle-Aktie ist als hardwarelastiger IT-Konzern weiterhin stark von der Investitionszurückhaltung betroffen. Die Fantasie, dass Windows 11 und KI-Themen dazu führen, dass sich Unternehmen schnell neue Hardware anschaffen, hat sich zunächst scheinbar erledigt. Doch klar ist auch: Ewig wird das nicht so gehen. Kurse bei 30 EUR unter darunter sind bei der Bechtle-Aktie weiterhin interessant, auch wenn ich persönlich andere Unternehmen aus dem IT-Sektor hier favorisieren würden.
Weitere Analysen & News zur Aktie unserer Redaktion findest Du hier.
| Jahr | 2023 | 2024e* | 2025e* |
| Umsatz in Mio. EUR | 6,42 | 6,46 | 6,99 |
| Ergebnis je Aktie in EUR | 2,11 | 2,00 | 2,20 |
| KGV | 16 | 17 | 16 |
| Dividende je Aktie in EUR | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Dividendenrendite | 2,03% | 2,03% | 2,03% |
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*e = erwartet, Berechnungen basieren bei |
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Dankeschön. Wow, unter 30 Euro, das wäre dann echt tief, unterhalb Coronatief...aber in der Region kommen dann ggf. Unterstützungen aus 2018/2019. Die Frage wird halt so oder so sein: lohnt es sich, da jetzt dann einzusteigen? Langfristig vermutlich schon, aber es wird evtl. ein steiniger und nicht linearer Weg zurück. Vielleicht als Beimischung, aber lieber ne kleine Position.