Dürr platziert 1.572.500 Aktien

Stuttgart (BoerseGo.de) - Der Automobilzulieferer Dürr AG hat eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts durchgeführt. Auf Grundlage einer Ermächtigung durch die Hauptversammlung seien 1.572.500 Aktien in einem Accelerated Bookbuilding überwiegend bei institutionellen Anlegern platziert worden, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Das entspricht einem Anteil am Grundkapital von knapp 10 Prozent. Bei einem Platzierungspreis von 28,00 Euro beträgt der Bruttoerlös für die Dürr AG 44,0 Millionen Euro. Das Grundkapital erhöhte sich von 40.263.731 Euro auf 44.289.331 Euro.

Mit der Kapitalerhöhung beabsichtigt Dürr, seine Finanzierungsstruktur weiter zu verbessern. Ziel sei mehr langfristige Sicherheit bei gleichzeitiger Flexibilität und Effizienz. Zudem plant Dürr eine substanzielle Teilablösung seiner Hochzinsanleihe im Sommer 2008. Desweiteren würden derzeit Verhandlungen mit dem Kreditkonsortium geführt, um den syndizierten Kredit entsprechend der verbesserten Unternehmenssituation zu verlängern und zu erhöhen. Dieses Maßnahmenpaket werde voraussichtlich bereits ab dem Jahr 2009 zu einer deutlichen Entlastung des Zinsaufwands führen, teilte das Unternehmen mit. Dürr erwartet, dass sich dies positiv auf das Ergebnis je Aktie auswirken wird.