Kommentar
13:12 Uhr, 17.10.2018

Dividenden-Champions: Bei diesen Aktien klingelt die Kasse!

Dividenden-Champions sind Unternehmen, die ihre Gewinnausschüttung an die Aktionäre seit mindestens 25 Jahre jedes Jahr angehoben haben. Gerade in schwachen Marktphasen sind Dividenden-Champions echte Outperformer!

Erwähnte Instrumente

Der eigentliche Sinn und Zweck eines Unternehmens besteht aus Sicht der Eigentümer darin, Gewinne zu erwirtschaften und diese Gewinne an die Eigentümer (bei Aktiengesellschaften sind das die Aktionäre) auszuschütten. Zwar mag es sinnvoll sein, dass junge und stark wachsende Unternehmen ihre Gewinne vollständig in den Geschäftsbetrieb reinvestieren, wenn sich so sehr hohe Renditen auf das eingesetzte Kapital erzielen lassen. Doch im Interesse der Eigentümer eines Unternehmens ist es eigentlich, wenn ein Unternehmen zumindest mittel- bis langfristig einen großen Teil des jährlich erzielten Überschusses an die Eigentümer ausschüttet, damit diese das Geld konsumieren können - ohne ihre Aktien verkaufen zu müssen.

Im Idealfall können Unternehmen sogar Jahr für Jahr wachsen und jedes Jahr eine höhere Dividende an ihre Aktionäre ausschütten. Weltweit gibt es zahlreiche Unternehmen, denen es gelungen ist, ihre Gewinnausschüttung seit mindestens 25 Jahren jedes Jahr zu erhöhen. Diese Unternehmen werden als "Dividenden-Champions" oder "Dividenden-Aristokraten" bezeichnet, wobei der Indexanbieter S&P den Begriff "Dividenden-Aristokrat" je nach Anlageregion auch für Unternehmen verwendet, die nur für eine geringere Anzahl an Jahren die Ausschüttung angehoben haben.

In Dividenden-Champions zu investieren, ist ein einfacher Weg, um eine bessere Performance als der Gesamtmarkt zu erzielen. So brachte es der S&P 500 Dividend Aristocrats Index, der gleichgewichtet alle Unternehmen aus dem S&P 500 enthält, die mindestens seit 25 Jahren jährlich ihre Dividende angehoben haben, in den vergangenen 10 Jahren bis zum 28. September 2018 auf eine annualisierte Performance (inklusive Dividenden) von 13,60 Prozent. Der S&P 500 kam in der gleichen Zeit (inklusive Dividenden) nur auf ein jährliches Plus 11,97 Prozent. Interessanterweise überzeugten die Dividenden-Champions dabei nicht nur durch höhere Dividenden, sondern verzeichneten insgesamt auch etwas höhere Kursgewinne als der S&P 500. Wie die Vergangenheit gezeigt hat, schneiden die Dividenden-Champions häufig gerade in schwachen Marktphasen besser ab als der Gesamtmarkt und sind insgesamt auch risikoärmer.

Dividenden-Champions-Hier-klingelt-die-Kasse-Kommentar-Oliver-Baron-GodmodeTrader.de-1
Quelle: S&P

Besonders viele "Dividenden-Champions" gibt es am US-Aktienmarkt. In den USA gelten steigende Dividenden seit jeher als Qualitätskriterium für Aktien. Die folgende Guidants-Watchlist und die anschließenden Charts zeigen einige ausgewählte Dividenden-Champions aus den USA, absteigend sortiert nach der Dividendenrendite. Die Watchlist erhalten Sie auch im Stream auf meinem Guidants-Desktop.

Dividenden-Champions-Hier-klingelt-die-Kasse-Kommentar-Oliver-Baron-GodmodeTrader.de-2

AT&T

Industriesektor: Telekomdienstleister

Dividende jährlich angehoben seit: 34 Jahren

Dividendenrendite aktuell: 6,19 %

AT & T
Statischer Chart
Live-Chart
Chart in stock3 Terminal öffnen
  • VerkaufenKaufen

Altria Group

Industriesektor: Tabak

Dividende jährlich angehoben seit: 49 Jahren

Dividendenrendite aktuell: 4,89 %

Altria Group
Statischer Chart
Live-Chart
Chart in stock3 Terminal öffnen
  • VerkaufenKaufen

Exxon Mobil

Industriesektor: Öl & Gas

Dividende jährlich angehoben seit: 36 Jahren

Dividendenrendite aktuell: 3,98 %

Exxon Mobil
Statischer Chart
Live-Chart
Chart in stock3 Terminal öffnen
  • VerkaufenKaufen

Chevron

Industriesektor: Öl & Gas

Dividende jährlich angehoben seit: 31 Jahren

Dividendenrendite aktuell: 3,82 %

Chevron
Statischer Chart
Live-Chart
Chart in stock3 Terminal öffnen
  • VerkaufenKaufen

Coca-Cola

Industriesektor: Getränke

Dividende jährlich angehoben seit: 56 Jahren

Dividendenrendite aktuell: 3,43 %

Coca-Cola
Statischer Chart
Live-Chart
Chart in stock3 Terminal öffnen
  • VerkaufenKaufen

PepsiCo

Industriesektor: Getränke

Dividende jährlich angehoben seit: 46 Jahren

Dividendenrendite aktuell: 3,33 %

PepsiCo
Statischer Chart
Live-Chart
Chart in stock3 Terminal öffnen
  • VerkaufenKaufen

Procter & Gamble

Industriesektor: Drogerie und Kosmetikgüter

Dividende jährlich angehoben seit: 62 Jahren

Dividendenrendite aktuell: 3,19 %

Procter & Gamble
Statischer Chart
Live-Chart
Chart in stock3 Terminal öffnen
  • VerkaufenKaufen

3M

Industriesektor: Sonstige Konsumgüter

Dividende jährlich angehoben seit: 60 Jahren

Dividendenrendite aktuell: 2,68 %

3M
Statischer Chart
Live-Chart
Chart in stock3 Terminal öffnen
  • VerkaufenKaufen

Johnson & Johnson

Industriesektor: Drogerie und Kosmetikgüter

Dividende jährlich angehoben seit: 56 Jahren

Dividendenrendite aktuell: 2,62 %

Johnson & Johnson
Statischer Chart
Live-Chart
Chart in stock3 Terminal öffnen
  • VerkaufenKaufen

Caterpillar

Industriesektor: Spezialmaschinenbau

Dividende jährlich angehoben seit: 25 Jahren

Dividendenrendite aktuell: 2,40 %

Caterpillar
Statischer Chart
Live-Chart
Chart in stock3 Terminal öffnen
  • VerkaufenKaufen

Walmart

Industriesektor: Kaufhäuser

Dividende jährlich angehoben seit: 45 Jahren

Dividendenrendite aktuell: 2,14 %

Walmart
Statischer Chart
Live-Chart
Chart in stock3 Terminal öffnen
  • VerkaufenKaufen

Eine Excel-Datei mit sämtlichen Dividenden-Champions sowie weiteren spannenden Dividendenaktien erhalten Sie beim "The DRiP Investing Resource Center".


Sie interessieren sich für spannende Investmentthemen? Folgen Sie mir kostenlos auf der Investment- und Analyseplattform Guidants, um keinen Artikel zu verpassen!

Eröffne jetzt Dein kostenloses Depot bei justTRADE und profitiere von vielen Vorteilen:

  • 25 € Startguthaben bei Depot-Eröffnung
  • 0 € Orderprovision für die Derivate-Emittenten (zzgl. Handelsplatzspread)
  • 4 € pro Trade im Schnitt sparen mit der Auswahl an 3 Börsen & dank Quote-Request-Order

Nur für kurze Zeit: Erhalte 3 Monate stock3 Plus oder stock3 Tech gratis on top!

Jetzt Depot eröffnen!

Passende Produkte

WKN Long/Short KO Hebel Laufzeit Bid Ask
Keine Ergebnisse gefunden
Zur Produktsuche

11 Kommentare

Du willst kommentieren?

Die Kommentarfunktion auf stock3 ist Nutzerinnen und Nutzern mit einem unserer Abonnements vorbehalten.

  • für freie Beiträge: beliebiges Abonnement von stock3
  • für stock3 Plus-Beiträge: stock3 Plus-Abonnement
Zum Store Jetzt einloggen
  • Chronos
    Chronos

    Ich halte solche stumpfen Listen nicht nur für gewagt, sondern sogar für gefährlich.

    Von ETF´s darauf prinzipbedingt noch weniger.

    Nein, ich möchte auch unseren alten Streit mit der Muschel nicht wieder aufkommen lassen, ich habe sie ja zusätzlich zu einer OMV, BP ua

    Eben ein Beispiel wie etwas "durchrutscht", dabei zahlt Shell seit 1945 und man konnte real DRIP&Scrip machen, was hier falsch genannt und aufgezählt wird.

    Solche Listen werden nicht umsonst foolish genannt, da sie ein verzerrtes Bild liefern, dabei fehlen die besten Werte, sogar mit lokalem bias. Und sogar rein Yankee-lastig.

    Einmal fehlen Werte mit kurzer Existenz, wie apple, BLQA, Diageo, UNS, GIN - dann werden olle Kamellen (mit bekannten Problemen (IBM, AT&T) genannt oder keine Wertung in der peer gemacht.

    Mit einer WalMart lockt man einen wie mich nicht vom Sofa hoch. Die Empfehlung den Supermarkt-Anteil in HomeDepot zu tauschen ist gut 5 Jahre alt. War aber im alten Fundi-Forum, also nicht hier.

    Ich habe einige xls-spread-sheets aus der eigentich Quelle gezogen und überflogen, eine -leider- schwache Aufstellung. Es fehlen nicht nur komplette Peergroups, sogar ganze Kontinente und mit DRIP&Scrip hat das leider wenig zu tun (wo für mehr das united Kingdom bekannt ist).

    Es tut mir leid, aber so einfach und simpel wie dargestellt, ist es eben nicht.

    Von der US-Liste sind es rein vier Werte die übrig bleiben...

    19:32 Uhr, 17.10.2018
    1 Antwort anzeigen
  • joda-2012
    joda-2012

    Vielen Dank für die Antworten!
    Liebe Grüße Johannes

    14:39 Uhr, 17.10.2018
    1 Antwort anzeigen
  • tschak
    tschak

    Investing is simple, but not easy. Ich verfolge mit meiner Anlagestrategie die Ergebnisse aus (Langfrist-)Studien, akademischen Wissen und Erfahrungen von den REAL Big Boys (von denen gibt's eh nur ca. 30 oder so, der Rest ist Schaumschläger...). Schaut gut aus, MIT 60 Jahren werde ich meine Strategien dann in Buchform publizieren. Cheers & soo looong :-)

    14:03 Uhr, 17.10.2018
  • joda-2012
    joda-2012

    Hallo,

    gibt es einen ETF auf die Dividenden Stars?

    13:31 Uhr, 17.10.2018
    3 Antworten anzeigen

Das könnte Dich auch interessieren

Über den Experten

Oliver Baron
Oliver Baron
Experte für Anlagestrategien

Oliver Baron ist Finanzjournalist und seit 2007 als Experte für stock3 tätig. Er beschäftigt sich intensiv mit Anlagestrategien, der Fundamentalanalyse von Unternehmen und Märkten sowie der langfristigen Geldanlage mit Aktien und ETFs. An der Börse fasziniert Oliver Baron besonders das freie Spiel der Marktkräfte, das dazu führt, dass der Markt niemals vollständig vorhersagbar ist. Der Aktienmarkt ermöglicht es jedem, sich am wirtschaftlichen Erfolg der besten Unternehmen der Welt zu beteiligen und so langfristig Vermögen aufzubauen. In seinen Artikeln geht Oliver Baron u. a. der Frage nach, mit welchen Strategien und Produkten Privatanleger ihren Börsenerfolg langfristig maximieren können.

Mehr über Oliver Baron
  • Anlagestrategien
  • Fundamentalanalyse
  • Value Investing und Momentum-Ansatz
Mehr Experten