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19:20 Uhr, 15.11.2017

DGAP-Adhoc: VEDES AG platziert Unternehmensanleihe im Volumen von 20 Mio. Euro

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  • VEDES AG Anleihe v.2014(2017/2019)
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DGAP-Ad-hoc: VEDES AG / Schlagwort(e): Anleiheemission

VEDES AG platziert Unternehmensanleihe im Volumen von 20 Mio. Euro

15.11.2017 / 19:20 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.


VEDES AG platziert Unternehmensanleihe im Volumen von 20 Mio. Euro

Nürnberg, 15. November 2017 - Der Vorstand der VEDES AG hat heute um 18:15 Uhr beschlossen, eine neue fünfjährige 5 % Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A2GSTP1) im Volumen von 20 Mio. Euro zu begeben und bei institutionellen Investoren zu platzieren. Aufgrund des insgesamt deutlich positiven Zuspruchs behält sich die VEDES AG ausdrücklich vor, auch künftig weitere 5 % Unternehmensanleihen 2017/2022 im Rahmen von Privatplatzierungen zu begeben. Der Emissionserlös soll voraussichtlich der vorzeitigen Refinanzierung der 7,125 % Schuldverschreibungen 2014/2019 (ISIN: DE000A11QJA9) und der Finanzierung strategischer Projekte dienen.

Kontakt:
Frank Ostermair / Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
Tel.: 089/8896906-25 
E-Mail: vedes@better-orange.de

Eva-Maria Kusch
VEDES AG
Tel.: 0911/6556-233 
E-Mail: kusch@vedes.com

Disclaimer:
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Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der VEDES AG dar. Ein Angebot von Wertpapieren der VEDES AG findet nicht statt.




Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Eckdaten der Anleihe 2017/2022:

15.11.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de


Emittentin VEDES AG
Besicherung Für die Laufzeit der Schuldverschreibungen 2017/2022: erst- bzw. zweitrangige Pfandrechte an der Marke 'VEDES' zugunsten eines Treuhänders für die Anleihegläubiger (Bis zur vollständigen Rückzahlung der Anleihe 2014/2019 werden zweitrangige Pfandrechte bestellt; nach der vollständigen Rückzahlung sind die Pfandrechte erstrangig.)
Volumen 20.000.000 Euro
ISIN / WKN DE000A2GSTP1 / A2GSTP
Kupon 5 % p.a.
Ausgabepreis 100 %
Stückelung 1.000 Euro
Valuta 17. November 2017 
Laufzeit 5 Jahre: 17. November 2017 bis 17. November 2022 (ausschließlich)
Zinszahlung Jährlich, nachträglich zum 17. November eines jeden Jahres (erstmals am 17. November 2018)
Rückzahlungstermin 17. November 2022 
Rückzahlung 100 %
Status Nicht nachrangig, besichert
Vorzeitiges Kündigungsrecht der Emittentin Im Falle einer Änderung der steuerrechtlichen Vorschriften
Nach Wahl der Emittentin ab dem 17. November 2020 zu 101,0 % des Nennbetrags und ab dem 17. November 2021 zu 100,5 % des Nennbetrags
Covenants Kontrollwechsel
Drittverzug
Ausschüttungsbeschränkung in Höhe von 50 % des HGB-Jahresüberschusses
Negativverpflichtung auf Kapitalmarktverbindlichkeiten
Positivverpflichtung und Transparenzverpflichtung:
Geprüfter Konzernabschluss binnen 6 Monaten
Ungeprüfter Halbjahresfinanzbericht binnen 4 Monaten
Aktueller Finanzkalender
Bei Verstoß: Zins-Step-up um 0,5 Prozentpunkte
Börse Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Bookrunner Quirin Privatbank AG
Sprache: Deutsch
Unternehmen: VEDES AG
Beuthener Straße 43 
90471 Nürnberg
Deutschland
Telefon: +49 (0)911 6556 0 
Fax: +49 (0)911 6556 251 
E-Mail: info@vedes.com
Internet: www.vedes.de
ISIN: DE000A11QJA9, DE000A1YCR69 
WKN: A11QJA, A1YCR6 
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Tradegate Exchange
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