DAX - Von somnolentem in hellwachen Zustand, Rallychance!
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Erwähnte Instrumente
- EUR/USD - WKN: 965275 - ISIN: EU0009652759 - Kurs: 1,1760 $ (FOREX)
- DAX - WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Kurs: 12.300,27 Pkt (XETRA)
- EURO STOXX 50 - WKN: 965814 - ISIN: EU0009658145 - Kurs: 3.509,29 Pkt (STOXX)
Bessere US Arbeitsmarktdaten haben den US-Dollar heute wieder anspringen lassen. Und ein steigender US-Dollar, demzufolge ein fallendes Währungspaar Euro vs US-Dollar, wirkt unter Intermarketkorrelationsgesichtspunkten positiv auf den DAX.
Der US-Arbeitsmarkt hat sich im Juli erfreulicher als erwartet entwickelt. Außerhalb der Landwirtschaft wurden 209.000 neue Stellen geschaffen. Die Volkswirte der Banken hatten im Mittel nur mit 180.000 neuen Arbeitsplätzen in der größten Volkswirtschaft der Welt gerechnet. Der Stellenaufbau in den beiden Vormonaten wurde außerdem um insgesamt 2.000 Stellen nach oben revidiert. Die Arbeitslosenquote ging wie erwartet von 4,4 Prozent im Juni auf 4,3 Prozent im Juli zurück. Die durchschnittlichen Stundenlöhne stiegen im Juli wie erwartet um 0,3 Prozent gegenüber dem Vormonat, nach einem Plus von 0,2 Prozent im Juni.
Nach siebenmonatiger Korrektur kommt heute der positive Arbeitsmarktbericht in charttechnisch entscheidender Situation für den US-Dollar (Indexfuture). Nämlich auf der Unterstützung bei 92,50 $. Eine Gegenbewegung im US-Dollar nach oben ist denkbar, zumal die COT-Daten eine extreme US-Dollar Shortpositionierung und eine extreme Euro-Longpositionierung des spekulativen Kapitals aufzeigen. Eine größere Gegenbewegung erwarte ich aus heutiger Sicht aber eher nicht. Also demzufolge aus heutiger Sicht auch keine wirklich ganz große Erholung im DAX. Aber eine überschaubare Rallychance ist gegeben. weiteres s. unten.
Kurzfristig kommt es zu folgenden Bewegungen an den Märkten:
- Das Währungspaar Euro vs. US-Dollar (EUR/USD) beginnt zu korrigieren. Der Euro wertet ab, der US-Dollar auf.
- Besonders sensibel reagieren Gold und Silber intraday auf die US-Dollarstärke: Beide fallen deutlich.
- Die US Renditen springen wieder an, was wiederum dazu führt, dass auch der US Bankensektor haussiert.
- Europäische Aktien springen wegen der €-Schwäche wieder an. Der DAX steigt, der Eurostoxx50 steigt.
Anbei der Chart aus meiner letzten Euro vs- US-Dollar Analyse: Zielmarke 1,880 $. Die Ausbruchbewegung über 1,1470 $ lief tatsächlich an diese Marke heran. Wahrscheinlich wird eine Pullbackbewegung zurück in den 1,1500 $ Bereich.
Wichtig! Auch dann, wenn sich das Währungsverhältnis im Bereich von 1,1880 $ festfährt und volatil seitwärts läuft, würde das dem europäischen Aktienmarkt Luft zum Atmen geben. Die gegenläufige Korrelation zwischen € und europäischen Bluechips kommt meist dann zum Tragen, wenn der € zu schnell, zu drastisch auf- oder abwertet.
Intradaycharts von Euro vs US-Dollar, DAX und Gold. Sehr schön sind die Korrelationsverhältnisse zu erkennen. Fallender € = tendenziell festerer DAX. Fallender € = fallendes Gold.
DAX - Bin da jetzt zunächst wieder bullisch
Mit dem Rückenwind eines kurzfristig abwertenden Euros erwarte ich den DAX bei 12.675 Punkten.
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Eurostoxx50 - Vierfachboden, kleine Rally möglich
Ziel 3.600-3.650 Punkte. Prognoseskizze anbei.
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die short zeiten kommen sehr nah und massiv schwupp die mischung ist aktueel brandgefährlich
Ich kann nicht erkennen, dass Edelmetalle in dem 7-monatigen Downtrend des $ gleichermaßen an Wert gewonnen hätten.
Natürlich hängt der Goldpreis noch an anderen Faktoren. Aber bei dieser Divergenz fällt es einem schwer, Manipulationen auszuschließen.
Die Arbeitsmarktdaten waren zwar besser als erwartet, aber schlechter als im Vormonat. Man braucht Erwartungen nur möglichst niedrig anzusetzen, dann kann man die auch leicht toppen. Sie waren aber nicht so super, wie man vielleicht auf den 1. Blick dachte. Entsprechend gering fiel dann letztlich auch die Reaktion an den US Märkten aus. Die US Indizes sind nun weitestgehend ausgereizt.
Die Reaktion des EUR auf die US Arbeitsmarktdaten waren zunächst eine reine Erleichterungsreaktion darauf, dass eine noch weitere Aufwertung des EURUSD erst einmal ausblieb -, es handelte sich aber gerade einmal um eine Intraday-Bewegung von in der Spitze ca. 1,3 cent, wobei der EUR im weiteren Verlauf bereits wieder 1/3 der Verluste aufholte. Das aktuelle Niveau ist also nach wie vor hoch, auch wenn sich da ein gewisser "Gewöhnungseffekt" einstellen sollte, es wird die Unternehmensergebnisse der Export-Firmen treffen, wenn dieses Niveau von Dauer ist.
Die nächste(n) Woche(n) wird (werden) zeigen, ob es wirklich zu einer Korrektur im EUR kommt - nur weil die US Arbeitsmarktdaten eines Monats leicht positiv waren bzw. so interpretiert wurden, wird dies für sich genommen nicht ausreichen, den Trend im EURUSD umzukehren, das müsste durch weitere starke US Daten (oder schlechte EU Daten) unterlegt werden.
Selbst wenn eine gewisse Entspannung im EURUSD eintreten sollte, könnte sich ein DAX von einer Korrektur in den US Indizes nicht in dem Maße abkoppeln, wie da umgekehrte der Fall war. Mir erschließt sich nicht, woher noch weitere Treiber für die US Aktienmärkte kommen sollen (allenfalls dass Trump mal Urlaub macht, aber das können seine Feinde auch zu nutzen wissen). Daher sehe ich nun eher die Möglichkeit für negative Überraschungen. Am derzeitigen Stand des VIX läßt sich zudem eine unglaubliche Unbekümmertheit ablesen - die Ruhe vor dem Sturm?
jetzt lasst doch draghi noch enttäuschen, seine reissleine ziehen und keine Normalisierung eintreten lassen , schwupp sind wir mit Bullen-Harry auf dem weg zur 14tsd, solange USA nicht fällt , lässt sich das keiner nehmen. Lasst die 2017er rally Montag beginnen. es wäre doch mal nett den letzten schönen lauf vor dem Urknall mitzunehmen. das wird der august des Jahrtausend! die schönsten short-squeezes an jeder widerstandzone mit Beethoven feiern lassen , Merkel mit der FDP uns über die 13tsd hieven und am 31.12 kasse machen. ...denn was dann kommt, weiss selbst ich nicht. schönes Wochenende.holadio an alle bären, nicht verzagen. wenn usa fällt seit ihr dran, dauert noch ein wenig.
Ich kenne das auch, bin seit 1994 dabei.
Und ich weiß, daß man Überzeugungen lieber nicht handeln sollte.
Schaut Euch die alten Charts an, wie lange Übertreibungen es treiben können.
super hobel eine falsche wortwahl ein twitter da geb ich dir recht und es...
ich nicht
bullen markt wer dran glaubt
Sentimentindikation - US Bull-Level 2017
Es war gestern schon "fühlbar" (ich hatte es auch geschrieben), dass der DAX nur nach einem Moment suchte, an dem er sich aus der EUR-Umklammerung lösen konnte. Gestern klappte das nur teilweise, heute hat er es aber geschafft. Auch in den nächsten Tage wird der DAX m.E. ausschließlich von der Richtung des EUR/USD bestimmt werden. Setup-technisch sind wir im Moment in einer Phase -trotz übergeordnetem Downtrend des USD- wo der USD erstmal wieder eine Weile stärker werden könnte. Für EUR/USD entscheide sich bei rund 1.16, ob er im Uptrend bleibt. Im Tageschart könnte der DAX sich innerhalb eine Flagge entwickeln, deren oberer Widerstand bei um die 12.380/12.400 liegt. Sollte der EUR/USD erstmal weiterkonsolidieren, dann könnte der DAX starke Unterstützung von einigen Second-Tier-Indices in den USA bekommen ... was auch die Hautpindizes befeuern dürfte bzw. denen einen verdiente Ruhepause gibt, quasi temporäre Wachablösung. Der August scheint sich bis dato entgegen vielem Geunke als schlechter Börsenmonat sehr stark zu entwickeln.