COMPUGROUP - Die billigste Software-Aktie aus Europa?
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Erwähnte Instrumente
- CompuGroup Medical SE &Co.KGaA Namens-Aktien o.N.ISIN: DE000A288904KopiertKursstand: 30,180 € (XETRA) - Zum Zeitpunkt der VeröffentlichungVerkaufenKaufen
- CompuGroup Medical SE &Co.KGaA Namens-Aktien o.N. - WKN: A28890 - ISIN: DE000A288904 - Kurs: 30,180 € (XETRA)
Kleinere Insiderkäufe in der jüngsten Vergangenheit untermauern die These von Morgan Stanley. Zudem wird die Dividende mal eben auf 1 EUR pro Aktie verdoppelt. Jetzt muss nur noch das Kerngeschäft wieder rund laufen.
Niedriges KGV und Wachstumsfantasie
Das Kursziel setzen die Analysten auf 37 EUR an. Zuletzt litt die Aktie unter negativen Sondereffekten, die man den Investoren für das vierte Quartal 2023 präsentiert hatte. Auch der Ausblick sorgte anschließend nicht für Begeisterungsstürme, obwohl dieser recht solide ausgefallen war. Der Markt und die Analysten fokussierten sich auf die negativen Aspekte.
Mit einer auf 1 EUR verdoppelten Dividende, einem kleinen Aktienrückkaufprogramm und diversen homöopathischen Insiderkäufen versucht das Management jetzt gegenzusteuern.
Wie dpa-AFX heute schreibt, verweist Analystin Laura Metayer auf die inzwischen geringe Bewertung. Der Abwertungszyklus aufgrund sinkender Schätzungen sollte jetzt ein Ende finden. Mittelfristig könne Compugroup um 4 bis 5 % pro Jahr organisch wachsen. Die Margen sollten weiter anziehen. Gleichzeitig warnt Morgan Stanley aber davor, zu hohe Erwartungen an das erste Halbjahr 2024 zu haben. Hier dürften noch die negativen Effekte aus den fehlenden Umsätzen im Bereich der Telematik-Infrastruktur belasten. Diese fielen im Vorjahr besonders hoch aus.
Fazit: Antizyklische Anleger können bei der Compugroup-Aktie ihre Limits in den Markt legen. Vielleicht muss der Investor nicht gerade heute kaufen, wenn jeder in die Aktie will. Kurse von 30 EUR oder darunter sind langfristig aber m. E. eine interessante Basis, um beim führenden europäischen Softwarehersteller für die Gesundheitsbranche einen Fuß in die Tür zu setzen.
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| Jahr | 2023 | 2024e* | 2025e* |
| Umsatz in Mio. EUR | 1.187,00 | 1.246,00 | 1.304,00 |
| Ergebnis je Aktie in EUR | 2,06 | 2,25 | 2,56 |
| KGV | 15 | 13 | 12 |
| Dividende je Aktie in EUR | 1,00 | 0,60 | 0,70 |
| Dividendenrendite | 3,33% | 2,00% | 2,33% |
|
*e = erwartet, Berechnungen basieren bei |
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@Sascha Gebhard Hallo Sascha, die Compugroup hatte ich kürzlich erst bei knapp über 27 geschossen...da kommt mir die Analystenstimme gerade recht :-)
ich liebäugle irgendwie mit der Thyssenkrupp Nucera... hast du da ne Meinung? Finde die Wasserstoff-Geschichte eigentlich spannend, aber die Bewertung von Nucera finde ich recht hoch... wo würdest du Einstiegskurse verorten?