Cellebrite wurde abgestraft

Plus 20 % im Umsatz auf 107,5 Mio. $ sind beachtlich, liegen aber knapp 2 Mio. $ unter den Erwartungen. Dem Ausblick mit 113 Mio. $ Umsatz für das Q2 stand eine Erwartung von 115 Mio. $ gegenüber. Zugleich wurde die Umsatzprognose von 480 bis 490 Mio. $ für 2025 auf 470 bis 480 Mio. $ reduziert. Das sind rund 2% weniger als erwartet. Der Grund ist weniger Einmalumsatz aus US-Bundesprojekten – DOGE und Elon Musk lassen grüßen. Dem steht gegenüber: Der CEO hält an den Zielen für das Gesamtjahr 2025 hinsichtlich jährlich wiederkehrender Umsätze und Gewinn (EBITDA) fest. Daraus wurden - 18 % im Kurs. Wir meinen, das ist deutlich überzogen. Das findet auch TD Cowen - dort bleibt die Einschätzung bei Kaufen und William Blair – deren Rating bei Outperform bleibt.

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