CARL ZEISS MEDITEC - Jetzt ein Favorit für die UBS
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Erwähnte Instrumente
- Carl Zeiss Meditec AGISIN: DE0005313704KopiertKursstand: 93,640 € (XETRA) - Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung
- Carl Zeiss Meditec AG - WKN: 531370 - ISIN: DE0005313704 - Kurs: 93,640 € (XETRA)
Eine deutliche Aufstufung der UBS dürfte die Aktie heute zu einem Favoriten der Anleger machen. Das Kursziel der Analysten steigt von 89 auf 125 EUR, und das Rating wird von „Neutral“ auf „Kaufen" erhöht.
Aktie "günstig" zu haben
Die Experten verweisen demnach auf einen vergleichsweise geringeren Bewertungsaufschlag der Papiere gegenüber der Branche. Wie dpa-AFX berichtet, soll der Aufschlag nur halb so hoch wie in der Vergangenheit ausfallen.
Die jüngste Übernahme des Augenheilkunde-Spezialisten Dorc sorgt zudem für ein höheres Ergebnispotenzial, als es der Markt derzeit einpreisen würde. Dadurch steigen die langfristigen Gewinnschätzungen der UBS für das bereinigte Ergebnis pro Aktie im Jahr 2028 um bis zu 17 % an.
Zahlreiche andere Analysten äußerten sich im Dezember noch sehr zurückhaltend und bemängelten den zu hohen Kaufpreis für Dorc. Zudem wird eine nur zaghafte Erholung der Nachfrage in China für dieses Jahr erwartet. JPMorgan und Stifel haben die Aktie auf „Untergewichten“, die Deutsche Bank war zuletzt nur „neutral“ gestimmt. Somit trifft diese Kaufempfehlung auf ein immer noch zurückhaltendes Sentiment. Das könnte helfen.
Fazit: Carl Zeiss verfügt langfristig über starke Wachstumsaussichten. Kurzfristig bleibt die Lage aber noch etwas unklar. Die Bewertung der Carl-Zeiss-Meditec-Aktie fällt traditionell sehr hoch aus und darf Anleger dabei nicht stören.
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| Jahr | 2023e* | 2024e* | 2025e* |
| Umsatz in Mrd. EUR | 2,09 | 2,23 | 2,44 |
| Ergebnis je Aktie in EUR | 3,36 | 2,82 | 3,52 |
| KGV | 28 | 33 | 27 |
| Dividende je Aktie in EUR | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| Dividendenrendite | 1,17% | 1,17% | 1,17% |
|
*e = erwartet, Berechnungen basieren bei |
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