Bayer kündigt Milliardenübernahme an

Der Chemie- und Pharmakonzern Bayer will das Consumer Health-Geschäft von Roche übernehmen und damit in die Gruppe der drei weltweit führenden Anbieter für verschreibungsfreie Arzneimittel aufsteigen, dies wurde heute bekannt gegeben. Außerdem will Bayer den 50-prozentigen Roche-Anteil des gemeinsamen OTC-Joint-Venture in den USA erwerben. Zudem will Bayer die fünf Roche-Produktionsstätten in Grenzach (Deutschland), Gaillard (Frankreich), Pilar (Argentinien), Casablanca (Marokko) sowie in Jakarta (Indonesien) übernehmen.

Das akquirierte Geschäft umfasst einen derzeitigen Jahresumsatz von rund einer Milliarde Euro. Der Gesamt-Kaufpreis beträgt 2,380 Milliarden Euro. Der Erwerb bedarf noch der Zustimmung durch die Kartellbehörden.

"Es ist unser erklärtes Ziel, unser OTC-Geschäft weiter auszubauen und die Nummer eins weltweit zu werden. Mit der Übernahme sind wir unserem Ziel einen großen Schritt näher gekommen", so der Vorstandsvorsitzende Werner Wenning.

Die Transaktion soll bis zum Jahreswechsel abgeschlossen sein. Nach Einmalaufwendungen in Höhe von 300 Mio. Euro erwartet Bayer eine Reduzierung des Gewinns pro Aktie von rund 0,25 Euro in 2005 und positive Ergebnisbeiträge ab 2006. Das Synergiepotential beläuft sich den Angaben zufolge auf ca. 100 bis 120 Mio. Euro pro Jahr, das über einen Zeitraum von drei Jahren stufenweise realisiert werden soll.

Es ist beabsichtigt, den Erwerb durch zur Verfügung stehende Finanzmittel zu finanzieren. Bayer verfügte zum Ende des ersten Quartals 2004 über flüssige Mittel von 2,6 Milliarden Euro.