ATOSS SOFTWARE – Schon wieder eine Prognoseerhöhung

• ATOSS Software AG - WKN: 510440 - ISIN: DE0005104400 - Kurs: 121,800 € (XETRA)

Während Atoss Software die Umsatzprognose von 170 Mio. EUR bestätigen kann, wird die operative Marge jetzt bei 33 % (zuvor 30 %) gesehen. Analysten erwarten derzeit im Schnitt nur 31,7 %. Die Prognosen dürften folglich leicht anziehen.

Cloud-Nachfrage wächst weiter rapide

Der Spezialist für Workforce-Management-Lösungen erfreut sich aufgrund knapper Ressourcen und teurer Arbeitskräfte weiterhin einer hohen Nachfrage. Die optimale Planung und der Einsatz der Mitarbeiter stehen im Fokus vieler Unternehmen. Im ersten Halbjahr legte der Umsatz um 14 % auf 83,8 Mio. EUR weiter zu. Die Umsätze aus Cloud und Subskriptionen wuchsen dabei um satte 37 % auf 33,9 Mio. EUR und liegen nun bei 41 % vom Gesamtumsatz. Der Anteil der wiederkehrenden Erlöse liegt jetzt bei 64 %.

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Atoss Software verweist zudem auf eine verbesserte Auftragslage und einen wachsenden Cloud-Order-Backlog. Die Nachfrage steigt stark an und lässt auch für die kommenden Quartale weiteres deutliches Wachstum vermuten. Die EBIT-Rendite von 35 % im ersten Halbjahr ist erneut herausragend. Der Gewinn pro Aktie legte von 1,02 EUR auf 1,34 EUR überproportional zu. Der Konzern weist eine Liquidität von 83,26 Mio. EUR (Vorjahr: 56,88 Mio. EUR) aus.

Fazit: Atoss Software ist das beste deutsche börsennotierte Softwareunternehmen. Das wird entsprechend mit einer sehr hohen Bewertung bezahlt, die das Unternehmen bislang auch immer rechtfertigen konnte. Die Atoss-Software-Aktie ist langfristig in Kursrückgänge hinein ein Kauf. Anleger können eine erste Tranche nehmen, sollten aber aufgrund der hohen Bewertung nur schrittweise zusteigen.

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