Air Berlin bringt neue Wandelanleihe auf den Markt

Berlin (BoerseGo.de) - Die Fluggesellschaft Air Berlin hat am heutigen Mittwoch eine Wandelanleihe auf den Markt gebracht. Die Anleihe war gut nachgefragt. Die in Stammaktien der Air Berlin PLC wandelbaren Schuldverschreibungen werden zu 100 Prozent des Nennwerts und einem Zinssatz von 6 Prozent im Jahr begeben, so das Unternehmen. Der Wandlungspreis beträgt 2,82 Euro. Die Credit Suisse Securities (Europe) Limited wurde als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner, die Commerzbank und quirin Bank als Co-Manager der Emission genannt.

„Die starke Nachfrage hat es ermöglicht, den Emissionsbetrag von 120 Millionen Euro um 20 Millionen Euro auf 140 Millionen Euro aufzustocken“, wie das Unternehmen weiter mitteilte. Der Air Berlin-Großaktionär und Partner Etihad Airways zeichnete 29,2 Prozent der Wandelanleihe.

„Wir konnten die Bücher nach sehr kurzer Zeit wieder schließen und die Wandelanleihe mit einer Überzeichnung erfolgreich am Markt platzieren. Nachdem wir das Geschäftsjahr 2012 mit einem Nettogewinn abgeschlossen haben, beweist die Platzierung der Anleihe umso mehr das Vertrauen der institutionellen Anleger in unsere zukünftige Entwicklung mit unserm verschärften Turnaround-Programm", kommentierte Air Berlin Chief Financial Officer Ulf Hüttmeyer die Emission. Das eingenommene Geld will Air Berlin zur Stärkung seines Working Capitals und für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden.