ADESSO - Weiter voll im Plan
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Erwähnte Instrumente
- adesso SE - WKN: A0Z23Q - ISIN: DE000A0Z23Q5 - Kurs: 120,000 € (XETRA)
"Klappt das auch ein drittes Mal?" fragte ich Anfang April und meinte im Rahmen einer Analyse unsere redaktionellen Premiumpakets Godmode PLUS ein erneutes Ausbruchsszenario für die Aktie von Adesso. Und bislang kann man festhalten, dass es erneut sehr gut aussieht. Heute berichtete der IT-Dienstleister über das abgelaufene erste Quartal 2021. Und der Bericht fiel sehr gut aus.
Der Umsatz legte verglichen mit dem Vorjahresquartal um 30 % auf 163,2 Mio. EUR zu. Das EBITDA explodierte färmlich um 193 % auf 35,8 Mio. EUR, wobei 17 Mio. EUR auf einen Sondereffekt zurückzuführen sind. Denn im März 2021 hatte Adesso die Tochter e-Spirit Group verkauft. Das Ergebnis je Aktie lag ohne diese Sondereffekte bei 1,07 EUR nach zuvor 0,60 EUR je Aktie. Auf Gesamtjahressicht sieht das Management nun einen Umsatz von über 600 Mio. EUR und ein EBIDTA von über 89 Mio. EUR.
Interessant: Verglichen mit der Analyse am 1. April (kein Aprilscherz!) haben Analysten inzwischen ihre Schätzungen deutlich angehoben. In diesem Jahr soll der Gewinn um über 40 % auf 4,82 EUR je Aktie nach oben schnellen. 2022 dürfte sich das Wachstum wieder abflachen und der Gewinn je Aktie bei 5,20 EUR liegen. Die KGVs betragen 23 und 21. Doch mit Blick auf die Jahresprognose von Adesso sind hier weitere Anhebungen nur eine Frage der Zeit. Der Konsens liegt derzeit darunter.
Aus charttechnischer Sicht dürfte es auch nur mehr eine Frage der Zeit sein, bis die Aktie das Ziel bei 128 EUR erreicht und übertrifft. Mit Blick auf das gestrige Tief können Trader Absicherungen bereits unter die Marke von 107,80 EUR nachziehen. Konservativ lautet das Stopplevel weiterhin 97,20 EUR.
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| Jahr | 2020 | 2021e* | 2022e* |
| Umsatz in Mio. EUR | 523,40 | 597,65 | 654,45 |
| Ergebnis je Aktie in EUR | 3,39 | 4,82 | 5,20 |
| Gewinnwachstum | 42,18 % | 7,88 % | |
| KGV | 35 | 25 | 23 |
| KUV | 1,4 | 1,2 | 1,1 |
| PEG | 0,6 | 2,9 | |
| Dividende je Aktie in EUR | 0,52 | 0,63 | 0,72 |
| Dividendenrendite | 0,43 % | 0,53 % | 0,60 % |
| *e = erwartet |
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