Zeichnung ALPINE eröffnet

Die ALPINE Holding GmbH begibt eine Anleiheemission im Volumen von 100 Mio. €. Die ALPINE Gruppe ist Österreichs zweitgrößter Baukonzern mit einer Bauleistung (2011) von 3,6 Mrd. Euro, das operative Ergebnis lag bei 47,9 Mio. €. Die Holding ist zu 100% im Eigentum der spanischen FCC Gruppe S.A..

Den Investoren wird für fünf Jahre ein jährlicher Kupon von 6% geboten und der Ausgabekurs liegt bei 99,80%. Im Rahmen des öffentlichen Angebots kann die Anleihe heute ab 8:00 Uhr von Privatanleger über die Börse München gezeichnet werden. Es ist beabsichtigt, das Zeichnungsbuch bis zum 18.05.2012 offen zu halten, allerdings ist eine vorzeitige Schließung jederzeit möglich.

Die Baader Bank AG fungiert bei dieser Emission als Senior Co-Lead Manager und German Arranger.

Weitere Informationen, wie z.B. der Anleiheprospekt stehen auf der Kampagnenseite der Börse München unter www.boerse-muenchen-bonds.de/alpine zur Verfügung.

Disclaimer

Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren der ALPINE Holding GmbH dar und ersetzt keinen Wertpapierprospekt. Eine Investitionsentscheidung die Anleihe der ALPINE Holding GmbH betreffend muss ausschließlich auf der Basis des durch die Commission de Suvrveillance du Secteur Financier gebilligten Wertpapierprospekts erfolgen, der auf der Website des Unternehmens (www.alpine.at) veröffentlicht ist. Diese Mitteilung ist nicht zur Weitergabe oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA ) und darf nicht an „U.S. persons“ (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der geltenden Fassung definiert) sowie an Publikationen mit allgemeiner Verbreitung in den USA weiter gegeben oder verteilt werden.

Klaus Stopp, stv. Leiter Rentenhandel der Baader Bank