Willkommen im Club der Trillionäre

Juli 24, 2024

In der Tech-Branche haben sechs amerikanische Unternehmen Bewertungen von mindestens 1 Billion US-Dollar erreicht, wobei fünf von ihnen die 2-Billionen-Dollar-Marke überschritten haben.

Diese Giganten – Apple, Microsoft, Alphabet, Meta, Nvidia und das jüngste 2-Billionen-Dollar-Mitglied Amazon – sind nicht nur führend in ihren Bereichen, sondern auch maßgeblich daran beteiligt, Innovationen voranzutreiben, Markttrends zu gestalten und das Anlegervertrauen zu beeinflussen.

Obwohl sie derzeit den S&P 500 und den Nasdaq 100 dominieren, werden sie diese Führungsposition beibehalten, oder werden neue Konkurrenten oder Startups ihre Herrschaft gefährden?

Was sagen Seasonals?

Obwohl Amazon mehr Umsatz generiert als seine Konkurrenten, hat die geringere Rentabilität des Unternehmens seine Bewertung in der Vergangenheit in Schach gehalten. Jüngste strategische Änderungen verbessern jedoch das Ergebnis, und die wachsende Rolle von Amazon im Bereich der künstlichen Intelligenz zieht die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich.

Ist jetzt also der beste Zeitpunkt zum Investieren?

Die Antwort darauf fällt gemischt aus.

Die Amazon-Aktie profitiert von saisonalen Trends, insbesondere in der ersten Jahreshälfte (Januar bis Juli). Die zweite Jahreshälfte zeigt jedoch ein anderes Bild.

In den letzten zehn Jahren, vom 24. Juli bis zum 24. Dezember, hat Amazon im Durchschnitt eine negative Rendite von -4,24 % erzielt. Diese saisonale Schwäche ist für Anleger von entscheidender Bedeutung.

Amazon, Detrendierter saisonaler Trend, berechnet über 10 Jahre. im Vergleich zum normalen saisonalen Chart

Quelle: Seasonax, 30 Tage kostenloser Zugang https://app.seasonax.com/signup

Wie liest man detrended Charts? * Durch die Verwendung unserer Funktion zur Detrendierung von Charts nutzen wir statistische Methoden, um den Trend von der Zeit zu trennen. Das bedeutet, dass der übergreifende Aufwärtstrend subtrahiert wird, was besonders nützlich für “High Flyer”-Aktien ist, die in den letzten Jahren einen konstanten Aufwärtstrend gezeigt haben. Danach können Sie sofort und sehr klar erkennen, in welchen Zeiträumen sich die relativ schwachen Phasen befinden. Auf diese Weise ist es einfacher, zyklische Muster zu analysieren und zu identifizieren.

August Chill für Microsoft

Laut saisonalen Trends sieht der August für andere Mitglieder des Billionärsclubs nicht vielversprechend aus. Insbesondere Microsoft zeigt Anzeichen einer Abkühlung in diesem Monat.

Dies wird deutlich sichtbar, wenn man die „Detrending“-Funktion in den saisonalen Charts verwendet.

Mit Detrending kann man schnell die relativ schwächsten Phasen für Instrumente identifizieren, die in den letzten Jahren erheblich gestiegen sind – die „High Flyers“ – und in schwachen Marktphasen besonders stark korrigieren könnten. Solche Phasen könnten für Short-Trader von Interesse sein.

Microsoft, Detrendierter saisonaler Trend, berechnet über 10 Jahre. im Vergleich zum normalen saisonalen Chart

Detrending macht den saisonalen Trend besser sichtbar. Quelle: Seasonax

Microsofts Geschäftsjahr endet im Juni, wodurch die Zeit davor entscheidend ist. Dies führt oft zu einer starken Performance und einem positiven Ausblick im anschließenden Ergebnisbericht im Juli.

Nach der Veröffentlichung der Ergebnisse sehen wir eine schwächere Phase vom 1. August bis zum 29. September. In den letzten 10 Jahren hatten wir in diesem Zeitraum eine durchschnittliche Rendite von -0,9 %, wobei insbesondere die letzten 4 Jahre negativ waren.

Microsoft, Entwicklung der Renditen vom 1. August bis zum 29. September in den letzten 10 Jahren

Quelle: Seasonax, 30 Tage kostenloser Zugang https://app.seasonax.com/signup

Danach genießt Microsoft ein starkes viertes Quartal, dank gesteigerter Ausgaben von Verbrauchern und Unternehmen. Die Weihnachtszeit ist eine Hochsaison für den Verkauf von Surface-Geräten, Xbox-Konsolen und Software.

Im September sollte man in keinen Apfel beißen

Apple neigt dazu, im letzten Quartal des Jahres gut abzuschneiden. Die Einführung neuer Produkte treibt oft den Aktienkurs in die Höhe, gefolgt von starken Verkaufszahlen während der Weihnachtszeit.

Aus saisonaler Sicht ist die schwächste Periode für Apple kurz vor der Feiertagssaison vom 2. September bis zum 2. Oktober.

In diesen 21 Handelstagen hat Apple in den letzten 10 Jahren durchschnittlich -4,12% an Wert verloren. Auch in den letzten 4 Jahren war diese Periode durchwegs negativ.

Apple, Detrendierter saisonaler Trend, berechnet über 10 Jahre. im Vergleich zum normalen saisonalen Chart

Quelle: Seasonax, 30 Tage kostenloser Zugang https://app.seasonax.com/signup

Das Beste aus saisonalen Trends machen

Durch das Verständnis der saisonalen Muster von Billionärsaktien können Sie Ihre Investitionen strategisch timen, um maximale Gewinne zu erzielen. Erwägen Sie beispielsweise, Aktien vor historisch starken Perioden zu kaufen, wie zum Beispiel Microsoft vor den Ergebnisberichten im Oktober oder der Weihnachtszeit. Umgekehrt können Sie durch den Verkauf oder die Absicherung von Positionen vor typischerweise schwächeren Perioden Ihr Portfolio vor möglichen Verlusten schützen.

Mit Seasonax können Sie die besten Zeitpunkte für den Ein- und Ausstieg in den Markt genau bestimmen und so Ihre potenziellen Renditen maximieren.

Während Sie den Sommer genießen, lassen Sie Ihre Investitionen für sich arbeiten.

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Ich wünsche Ihnen einen profitablen Sommer,

Mit freundlichen Grüßen,

Tea Muratovic

Mitbegründerin und Managing Partnerin von Seasonax

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