Kommentar
16:40 Uhr, 17.12.2004

Wie können Anleger besser informiert werden?

Diese Frage stellten wir in unserer monatlichen Umfrage an die europäischen Fondsgesellschaften, und im Vergleich zum Vorjahr ergaben sich einige Änderungen.

Etwas mehr als die Hälfte der Fondsgesellschaften (53%), die an der Morningstar European Fund Trends Survey im Dezember teilgenommen haben, beklagt unrealistische Erwartungen der Anleger über Rendite und Risiko eines Investments. Einige Fondsanbieter weisen dabei auf die Notwendigkeit hin, ihr Vertriebspersonal besser zu schulen, um realistischere Erwartungen zu vermitteln.

Verbesserungspotential sehen viele Umfrageteilnehmer insbesondere bei der Informationspolitik in den Bereichen Anlagestrategie und –stil sowie Risiko. Mehr Aufklärung über die Gebühren wird dagegen als weniger wichtig erachtet als noch im Vorjahr.

Dennoch hat sich in der Praxis bereits einiges getan: Im Vergleich zum letzten Jahr, als nur 13% der befragten Fondsgesellschaften Angaben über die Investments der Fondsmanager in ihren eigenen Fonds machten, stellt nun ein gutes Viertel solche Informationen zur Verfügung.

In der Kommunikation mit ihren Kunden steht die eigene Internetseite für die meisten Fondsgesellschaften an erster Stelle (44%). Die Bedeutung ist gegenüber 2003 angestiegen, als 35% ihren Webauftritt als wichtigste Informationsquelle bezeichneten.

Quelle: Morningstar Deutschland

Die Aufgabe der Fonds-Ratingagentur Morningstar ist es, leicht zugängliche Informationen und Anwendungen anzubieten um den Anlegern eine objektive Hilfe zu den mehr als 6.000 in Deutschland zugelassen Fonds zu geben. Als Teil des europäischen Netzes lancierte Morningstar seine Dienste in Deutschland am 23.05.2001 unter www.morningstarfonds.de

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Über den Experten

Thomas Gansneder
Thomas Gansneder
Redakteur

Thomas Gansneder ist langjähriger Redakteur der BörseGo AG. Der gelernte Bankkaufmann hat sich während seiner Tätigkeit als Anlageberater umfangreiche Kenntnisse über die Finanzmärkte angeeignet. Thomas Gansneder ist seit 1994 an der Börse aktiv und seit 2002 als Finanz-Journalist tätig. In seiner Berichterstattung konzentriert er sich insbesondere auf die europäischen Aktienmärkte. Besonderes Augenmerk legt er seit der Lehman-Pleite im Jahr 2008 auf die Entwicklungen in der Euro-, Finanz- und Schuldenkrise. Thomas Gansneder ist ein Verfechter antizyklischer und langfristiger Anlagestrategien. Er empfiehlt insbesondere Einsteigern, sich strikt an eine festgelegte Anlagestrategie zu halten und nur nach klar definierten Mustern zu investieren. Typische Fehler in der Aktienanlage, die oft mit Entscheidungen aus dem Bauch heraus einhergehen, sollen damit vermieden werden.

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