Buffett verkauft Bankaktien und kauft Biogen
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Erwähnte Instrumente
- Apple Inc.ISIN: US0378331005KopiertKursstand: 324,950 $ (NASDAQ) - Zum Zeitpunkt der VeröffentlichungVerkaufenKaufen
- Wells Fargo & Co.ISIN: US9497461015KopiertKursstand: 48,220 $ (NYSE) - Zum Zeitpunkt der VeröffentlichungVerkaufenKaufen
- Apple Inc. - WKN: 865985 - ISIN: US0378331005 - Kurs: 324,950 $ (NASDAQ)
- Wells Fargo & Co. - WKN: 857949 - ISIN: US9497461015 - Kurs: 48,220 $ (NYSE)
- Kroger Co., The - WKN: 851544 - ISIN: US5010441013 - Kurs: 28,230 $ (NYSE)
- Occidental Petroleum Corp. - WKN: 851921 - ISIN: US6745991058 - Kurs: 41,600 $ (NYSE)
- Biogen Inc. - WKN: 789617 - ISIN: US09062X1037 - Kurs: 333,000 $ (NASDAQ)
- Bank of America Corp. - WKN: 858388 - ISIN: US0605051046 - Kurs: 34,850 $ (NYSE)
- The Coca-Cola Co. - WKN: 850663 - ISIN: US1912161007 - Kurs: 59,950 $ (NYSE)
Die mit Abstand größte Position im Portfolio von Berkshire Hathaway blieben im vierten Quartal die Aktien des iPhone-Herstellers Apple. Zwar verkaufte Berkshire Hathaway im Schlussquartal 2019 rund 3,7 Millionen von seinen zuvor rund 249 Millionen Apple-Aktien. Da der Kurs der Apple-Aktien allerdings deutlich stärker stieg als Buffett verkaufte, erreichte die Apple-Position im vierten Quartal trotzdem ein neues Rekordgewicht von 29,7 Prozent im US-Aktienportfolio von Berkshire Hathaway, nach 26,0 Prozent am Ende des dritten Quartals.
Auch bei anderen Aktien nahm Buffett Geld vom Tisch, insbesondere bei Bankaktien. Der größte Verkauf von Berkshire Hathaway im vierten Quartal war bei den Aktien von Wells Fargo zu verzeichnen, wo Buffett einen kleinen Teil seiner Position verkaufte. Auch bei weiteren Banken wie Goldman Sachs, Bank of America und Bank of New York Mellon verkaufte Berkshire Hathaway im vierten Quartal einen Teil seiner Aktien. Fast komplett verkaufte Berkshire Hathaway die Aktien von Travelers und Phillips 66.
Die größten Zukäufe waren im vierten Quartal bei Aktien der Supermarktkette Kroger zu verzeichnen. Hier erwarb Berkshire Hathaway fast 19 Millionen Aktien zu einem Marktwert von rund 549 Millionen Dollar per Ende des vierten Quartals.
Bei Aktien des Erdölunternehmens Occidental Petroleum stockte Buffett auf. Zudem erwarb Berkshire Hathaway eine kleine Position in den Aktien des Biotechunternehmens Biogen.
Berkshire Hathaway erwarb auch sehr kleine Positionen in ETFs von Vanguard und SPDR auf den S&P 500. Dies könnte bedeuten, dass Buffett den Ansatz des passiven Investierens, den der Starinvestor Privatanlegern schon seit längerer Zeit empfiehlt, erstmals auch selbst in die Tat umsetzt. Allerdings machen die beiden ETF-Positionen jeweils nur rund 0,01 Prozenz im Portfolio aus.
Die größten US-Aktienpositionen von Berkshire Hathaway am Ende des vierten Quartals waren hinter Apple die Aktien von Bank of America, Coca Cola, American Express und Wells Fargo.
Die folgende Tabelle zeigt die acht größten US-Aktienpositionen von Berkshire Hathaway zum Ende des vierten Quartals, die zusammen rund 78 Prozent des gesamten US-Aktienportfolios von Berkshire Hathaway ausmachten.
| Anzahl Aktien im Depot | Marktwert | Anteil am Gesamtportfolio Q4/2019 | Anteil am Gesamtportfolio Q3/2019 | |
| Apple | 245.155.566 | 72,0 Mrd. USD | 29,74 % | 25,96 % |
| Bank of America | 925.008.600 | 32,6 Mrd. USD | 13,46 % | 12,60 % |
| Coca-Cola Co. | 400.000.000 | 22,1 Mrd. USD | 9,15 % | 10,14 % |
| American Express | 151.610.700 | 18,9 Mrd. USD | 7,80 % | 8,35 % |
| Wells Fargo | 323.212.918 | 17,4 Mrd. USD | 7,18 % | 8,89 % |
| Kraft Heinz | 325.634.818 | 10,5 Mrd. USD | 4,32 % | 4,24 % |
| JPMorgan Chase | 59.514.932 | 8,3 Mrd. USD | 3,43 % | 3,26 % |
| US Bancorp | 132.459.618 | 7,9 Mrd. USD | 3,24 % | 3,41 % |
Buffett erhöht schon seit einigen Quartalen die Cashquote, um für einen möglichen Abschwung am Aktienmarkt gerüstet zu sein und dann zu niedrigeren Kursen zukaufen zu können (Lesen Sie hierzu auch: Rechnet Warren Buffett mit einem Aktiencrash?). Auch im vierten Quartal trennte sich Buffett in deutlich stärkerem Maße von Aktien, als er zukaufte. Gleichwohl erhöhte sich der Wert des Portfolios von Berkshire Hathaway insgesamt deutlich von 215 Milliarden Dollar im Vorquartal auf 242 Milliarden Dollar, weil die Kurse stärker stiegen, als Buffett verkaufte.
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Apple in einem Jahr 750 Mia$ mehr Wert?! Der Kurs war im Jan 2019 ca. 150$ und jetzt 320$!!! Ich habe die Befürchtung das es eines Tages in den freien Fall übergehen wird. Es könnte dieses Mal reichen für einen System Kollaps mit grösserem Schaden als 2007/8. Statt die Situation zu beruhigen und die Zinsen zu "normalisieren", pumpen die NB's weiter Liquidität ohne Ende in die Märkte. Eine Konsolidierung wird es unter diesen Umständen kaum geben.
Rocco kauft auch Biogen
Der hat bestimmt Godmode pro und die Analyse von Herrn Paulus von 15:05 gelesen. Wenn das mal nicht eine Werbung für ein pro Abo ist
ziemlich viele Zufälle beim Buffet in letzter Zeit
Danke Herr Baron
Ja der Buffett kann sich alles erlauben