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07:52 Uhr, 08.03.2023

Warren Buffett kauft noch mehr Occidental-Aktien

In den vergangenen drei Tagen hat die von Starinvestor Warren Buffett geführte Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway ihren Anteil am Erdölunternehmen Occidental Petroleum weiter ausgebaut.

Erwähnte Instrumente

  • Occidental Petroleum Corp. - WKN: 851921 - ISIN: US6745991058 - Kurs: 60,850 $ (NYSE)
  • Berkshire Hathaway Inc. - WKN: A0YJQ2 - ISIN: US0846707026 - Kurs: 311,120 $ (NYSE)

Am Freitag, Montag und Dienstag erwarb die von Starinvestor Warren Buffett geführte Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway weitere rund 5,8 Millionen Aktien des Erdölunternehmens Occidental Petroleum für ungefähr 355 Millionen Dollar, wie bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereichte Unterlagen zeigen. Die Kaufkurse lagen zwischen 59,80 USD und 61,90 USD.

Occidental Petroleum war im Jahr 2022 angesichts der stark gestiegenen Energiepreise die Aktie mit der besten Performance im S&P-500-Index. Seit einem im August 2022 erreichten Hoch von 77,13 USD haben die Papiere aber inzwischen rund 20 % verloren.

Berkshire Hathaway hat die Beteiligung an Occidental Petroleum im vergangenen Jahr deutlich ausgebaut und hält derzeit rund 22 % der Occidental-Aktien. Zudem hat sich Berkshire Hathaway über Warrants (Optionsscheine) das Recht gesichert, weitere rund 9 % der Occidental-Aktien für insgesamt 5 Mrd. USD zu erwerben und besitzt Occidental-Vorzugsaktien im Wert von rund 10 Milliarden Dollar. Allein die jährlichen Dividenden von Occidental Petroleum, die Berkshire Hathaway nun kassiert, belaufen sich auf 144 Mio. USD.

In der vergangenen Woche hatte Occidental Petroleum seine jüngsten Quartalszahlen vorgelegt, wobei die Erwartungen der Analysten verfehlt wurden. Das Unternehmen kündigte ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 3 Mrd. USD und eine Erhöhung der Quartalsdividende um 38 % auf 0,18 USD je Aktie an.

Große Pläne mit klimaneutralem Erdöl

Occidental Petroleum ist ein Öl- und Gasunternehmen, das u.a. im Permian Basin im US-Bundesstaat Texas tätig ist. Das Unternehmen arbeitet auch an der Förderung von völlig klimaneutralem Erdöl. Grundlage des Konzepts von Occidental Petroleum ist die CO₂-Abscheidung und -Speicherung im Rahmen des "Direct Air Capture" (DAC). Kohlenstoffdioxid wird der Atmosphäre entzogen und im Boden verpresst. Dort soll es einerseits keinen Schaden anrichten. Andererseits kann die Verpressung des Kohlenstoffdioxids auch dazu dienen, mehr Erdöl zu fördern, weil durch das Hineinpressen des Kohlenstoffdioxids mehr Öl aus dem Boden gedrückt werden kann. Occidental Petroleum errichtet derzeit die größte DAC-Anlage der Welt.

Jahr 2022e* 2023e* 2024e*
Umsatz in Mio. USD 36,63 31,27 30,61
Ergebnis je Aktie in USD 13,41 6,17 6,03
KGV 5 10 10
Dividende je Aktie in USD 0,52 0,65 0,79
Dividendenrendite 0,85 % 1,07 % 1,30 %

*e = erwartet, Berechnungen basieren bei
US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

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Offenlegung wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den folgenden besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Kommentars investiert: Berkshire Hathaway Inc. (long)

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Oliver Baron
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Experte für Anlagestrategien

Oliver Baron ist Finanzjournalist und seit 2007 als Experte für stock3 tätig. Er beschäftigt sich intensiv mit Anlagestrategien, der Fundamentalanalyse von Unternehmen und Märkten sowie der langfristigen Geldanlage mit Aktien und ETFs. An der Börse fasziniert Oliver Baron besonders das freie Spiel der Marktkräfte, das dazu führt, dass der Markt niemals vollständig vorhersagbar ist. Der Aktienmarkt ermöglicht es jedem, sich am wirtschaftlichen Erfolg der besten Unternehmen der Welt zu beteiligen und so langfristig Vermögen aufzubauen. In seinen Artikeln geht Oliver Baron u. a. der Frage nach, mit welchen Strategien und Produkten Privatanleger ihren Börsenerfolg langfristig maximieren können.

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