US Präsident Trump und der US-Dollar
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Erwähnte Instrumente
- US Dollar Index FuturesKursstand: 94,18 Pkt (JFD Brokers) - Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung
- US Dollar Index Futures - Kurs: 94,18 Pkt (JFD Brokers)
- USD/JPY - WKN: 965991 - ISIN: XC0009659910 - Kurs: 111,520 ¥ (FOREX)
- Nasdaq-100 - WKN: A0AE1X - ISIN: US6311011026 - Kurs: 7.350,76 Pkt (NASDAQ)
- Dow Jones - WKN: 969420 - ISIN: US2605661048 - Kurs: 25.061,09 $ (NYSE)
- DAX - WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Kurs: 12.561,42 Pkt (XETRA)
Um 14.43 Uhr und 14:51 Uhr MESZ legte Trump in zwei Tweets nach und erneuerte seine Kritik an den Zinserhöhungen der US-Notenbank und an der Geldpolitik in Europa und China. "China, die Europäische Union und andere haben ihre Währungen und Zinssätze niedriger manipuliert, während die USA die Zinsen erhöhen und der Dollar mit jedem Tag stärker und stärker wird - was uns unseren großen Wettbewerbsvorteil wegnimmt. Wie immer, ebenes Spielfeld ...", schrieb Trump auf Twitter.
In einem zweiten Tweet ergänzte Trump: "Die Vereinigten Staaten sollten nicht dafür bestraft werden, dass es uns so gut geht. Die Straffung [der Zinspolitik] schadet allem, was wir getan haben. Den USA sollte es erlaubt sein, sich das zurückzuholen, was durch illegale Währungsmanipulation und schlechte Handels-Deals verloren wurde. Schulden werden fällig und wir erhöhen die Zinsen - Wirklich?", so Trump. Dem US Präsidenten dürfte die starke Abwertung des chinesischen Yuan nicht entgangen sein, welche seine Strafzollmaßnahmen in ihrer Wirkung konterkarieren. Vom Handelskrieg zum Währungskrieg ? Der weitere Verlauf muss genaustens beobachtet werden.
Der US Dollar Indexfuture war gestern gerade im Begriff aus einer mehrwöchigen Range nach oben auszubrechen. Nach Trumps Tweets und seinem Interview auf CNBC fällt der US-Dollar deutlich, der Ausbruch wird abgeblasen. Auch innerhalb der Ausbruchbewegung des Währungspaares US-Dollar vs Yen (USD/JPY) kommt es zu einem starken Abschlag. Bisher handelt es sich um kurzfristige US Dollarabwertungen. Es muss genau beobachtet werden, ob daraus mehr wird. Da die gegenläufige Korrelation zwischen US-Dollar und Metallen seit Monaten wieder intakt ist, würde ein weiter fallender US-Dollar beispielsweise auch Gold wieder auf die Sprünge helfen.
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Der Dow Jones prallt seit gestern an einer flachen (rot gestrichelt dargestellten) Widerstandslinie leicht nach unten ab. Für den Nasdaq100 gilt: "Kurzfristig sind hier noch Ziele bei 7.418 und 7.500 Punkten nach oben offen. " Das Ziel von 7.418 wurde am Dienstag erreicht.
Weshalb das Trading in diesem Jahr so schwierig ist ?
Anbei die Charts von Dow Jones und DAX mit den geglätteten Trendbewegungen. Beide Indizes schaukeln wie Fischkutter auf hoher See seitwärts. Ranges, Schiebezonen, Seitwärtsbewegungen sind von Natur aus schwierig zu traden. Sie kommen dadurch zustande, dass am Markt zeitweise eine regelrechte Pattsituation zwischen Käufern und Verkäufern vorliegt.
Grafik 3 zeigt die Performancekurve des Realmoneydepots AC22, das ich auf Guidants PROmax führe. Die Performance ist sehr gut, keine Frage. Aber seit Ende April läuft die Equity Curve seitwärts. In dieser Zeit hatte ich ein riesen Turnover, mortzmäßig viel Tradingaktionen, es ist aber nichts bei rausgesprungen. Auf der anderen Seite ist es mir gelungen, die erwirtschafteten Gewinne zu verteidigen. Juli-Performance +1,21 % / Performance seit Jahresbeginn 2018:+ 28,08 % (In diesem Jahr sind es fast alles eher kurzfristige Trades, Haltedauer ein paar Stunden, ein paar Tage).
Trump ist ein Unsicherheitsfaktor für die Märkte. Seine Tweets den Handelskonflikt betreffend sind definitiv kursbeeinflussend! Im Gegensatz zu festen Terminen wie Earnings Reports oder Leitzinsentscheiden wissen wir als Trader nicht, WANN Trump sich wieder äußert. Es bleibt einem nichts anderes übrig, als mit der Positionssize herunterzugehen. Erheblich weniger Kapitaleinsatz pro Trade!
Hoffe auf trendigere Zeiten, in denen die Trefferquote steigt und die Haltedauer der Trades. Für Abonnenten war das Jahr insofern auch sehr anspruchsvoll, wegen der schnellen Tradingwechsel. Gehe long, nein short, aber ...
Euch ein schönes Wochenende
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Das Währungspaar CNY/USD kennzeichnet den Status des Handelskriegses. Seit März laufen Gold und CMY/USD parallel. Erst wenn der CNY gegen den USD etwa 15-20% aufwertet, wird die Kaufkraftparität wahrscheinlich erreicht. Entweder wertet der USD deutlich ab, oder die Yuan auf.
Was fundamental bei den Indizes unterschätzt wird, sind die reduzierten Regelierungen. Ich erinnere mich an eine Untersuchung, dass Regularien etwa 50% der möglichen Wachstums in den USA kosten. Wenn dieses Ergebnis spinnt, dann man als Langfristaktionär nur wünschen, dass Trump hier erfolgreich sein wird. Nachdem China Sojabohnen mit einer Steuer belegt, ist die zugesagte EU Steuerbefreiung ein geniales Manöver. Jetzt können die US Sojabohnen über die EU nach China verkauft werden. Entweder startet China einen Wirtschaftskrieg mit der EU, oder ihre Maßnahme löst sich in Luft aus.
Kurzfristig sollte eine Aufwertung des Yuan zu einer Dämpfung des chin Aktienmarktes führen, der sich wahrscheinlich auf die US und EU Indizes auswirken wird. Die chin Staatsfonds sind einer der größte Nachfrager nach den US Aktien.
da haben Sie aber im Dax Chart so lange an der Periodendauer des SMA gedreht, bis die Auflagepunkte passten (480) schon in der näheren Vergangenheit wurde der diese SMA durchgehandelt war also bedeutungslos, woher also der Glaube dass er in der Zukunft Bedeutung haben wird....Das suggeriert aber die Darstellung. Wer wie ich aus der HS Entwicklung kommt kennt diesen Effekt bis zum erbr....Der Laie wird aber möglicherweise aufs falsche Pferd gesetzt....
Trump und Intelligenz.... Satire pur. Dann noch das Wort Wissen....
Was "die Herrschaft" da vorne sagt, ist nichts wert! Es gibt heutzutage kaum Persönlichkeiten, die als Landesrepräsentanten fungieren. Die Politik wenn überhaupt spielt hinter verschlossenen Türen. Es ist letztens aber zu beobachten, dass sich eine "autokratische " Regierungsart entwickelt. Den sog. Landesrepräsentanten würde ich die Frage stellen, ob sie eigentlich wissen, wofür sie Fachläute auf den Ministerialposten haben? Der Präsident "twittert" ...an wen? was? und warum? Ein intelligenter Mann weiß, dass man in solcher Position mit "solchen" Aussagen die Märkte manipulliert.
...Klar manipulieren die Notenbanken. Nicht zu vergessen, dass die FED das in grösstem Stil betrieben hat. Und hatte Trump nicht im Wahlkampf gegen zu niedrige Zinsen gewettert? Oh, ich vergass, waren natürlich Fake-News. ;-) Das Einzige was Trump gut kann ist Foirmen in den Bankrott zu führen. Hat er ja in seiner Laufbahn gleich mehrfach hinbekommen. DIE Chance für ihn, die Mutter aller Pleiten, wenn es ihm gelänge die USA in den Bankrott zu führen. Auf einem vielversprechendem Weg dorthin ist er jedenfalls. Der Typ glänzt bestenfalls durch sein Halbwissen.