UNITY SOFTWARE im Analystenfokus - Gleich zwei Aufstufungen

• Unity Software Inc - WKN: A2QCFX - ISIN: US91332U1016 - Kurs: 48,980 $ (NYSE)

Heute verleihen zwei frische Analysten-Hochstufungen der Aktie neue Aufmerksamkeit und deuten auf wachsende Zuversicht hinsichtlich der operativen Wende des Unternehmens hin.

BTIG sieht ungehobenes Potenzial im Kerngeschäft

BTIG-Analyst Jake Fuller hebt Unity von "Neutral" auf "Buy" und setzt das Kursziel auf 60 USD. Er begründet die Hochstufung damit, dass sich das Umfeld für Unity wieder aufhellt und das Geschäft mit Werbeanzeigen, das sogenannte Grow-Segment, besser läuft als zuvor angenommen. Zudem sieht er weiteres Potenzial im Create-Bereich, also dort, wo Entwickler ihre Inhalte erstellen und künftig stärker über Zusatzkäufe innerhalb der Apps Geld verdienen könnten. Dieses Zusatzpotenzial werde vom Markt seiner Ansicht nach noch kaum eingepreist. Trotz eines deutlichen Kursanstiegs in den vergangenen Wochen hält Fuller die Aktie deshalb weiterhin für attraktiv bewertet, auch wenn kurzfristige Schwankungen möglich bleiben.

Piper Sandler geht noch einen Schritt weiter. Analyst Thomas Champion stuft Unity von "Neutral" auf "Overweight" hoch und hebt das Kursziel von 43 auf 59 USD an. Er verweist auf ein spürbar besseres Umfeld im mobilen Werbemarkt, in dem Unitys Vector-Ad-Sparte in zwei Quartalen hintereinander jeweils rund 15 % zugelegt hat. Neue Technologien wie ein verbessertes Machine-Learning-Modell und zusätzliche Nutzerdaten hätten das Wachstum beschleunigt und die Werbewirkung verbessert. Champion erwartet daher, dass das Grow-Segment weiter an Tempo gewinnt, während das Create-Geschäft stabile Erlöse liefert. Für 2026 prognostiziert er 2,2 Mrd. USD Umsatz, ein Jahr später 2,6 Mrd. USD, was einem soliden Wachstum entspricht.

Fazit: Unter dem Strich wird Unity Software noch einige Jahre Verluste ausweisen. Analysten erwarten den Break-even auf GAAP-Basis erst 2028. Die Aktie ist also höchst spekulativ. Gleichwohl ist das Unternehmen gut aufgestellt und kehrt nach schwierigen Jahren auf den Wachstumspfad zurück.

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