TUI Travel begibt Wandelanleihe - TUI zeichnet 50%

Hannover (BoerseGo.de) - TUI Travel, ein Tochterunternehmen der TUI AG, hat heute die Platzierung einer Wandelanleihe mit einem Volumen von bis zu 400 Millionen Britische Pfund angekündigt. Der Wandlungspreis werde voraussichtlich zwischen 30 und 35 Prozent über dem Referenzpreis festgelegt, teilte das Unternehmen mit. Die Laufzeit der Anleihe betrage sieben Jahre und der Kupon werde zwischen 4,75 und 5,5 Prozent erwartet.

Zur Sicherstellung ihrer Kontrollmehrheit (derzeit 54,9%) beabsichtigt TUI, 50 Prozent der Wandelanleihe zu zeichnen.