TUI: Kupon der Wandelanleihe zwischen 2,25% und 3,25%

Hannover (BoerseGo.de) - Der Touristikkonzern TUI hat heute die Kupon-Bandbreite für die angekündigte Wandelanleihe mit einem Gesamtnennbetrag von rund 350 Millionen Euro festgelegt. Der Kupon der Schuldverschreibungen mit einer Laufzeit bis 2016 werde voraussichtlich zwischen 2,25 Prozent und 3,25 Prozent liegen, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Die Zinsen sind halbjährlich nachträglich zahlbar.

Die Wandelanleihe, denen bis zu 28.599.735 TUI-Aktien zu Grunde liegen, werden den Aktionären mit einem Bezugsverhältnis von 44 : 1 angeboten. Die Bezugsfrist endet am 21. März 2011. Basierend auf der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 7. Mai 2008 wird der Wandlungspreis mit einer Wandlungsprämie von 30 Prozent über dem Referenzpreis festgelegt. Der Referenzpreis entspricht dem volumengewichteten Durchschnittskurs der TUI Stammaktien im XETRA-Handel im Zeitraum vom heutigen Handelsbeginn bis zum Handelsschluss am 8. März 2011.

Im Zusammenhang mit der Ausgabe der neuen Schuldverschreibungen unterbreitet die TUI seit gestern ein teilweises Rückkaufangebot für die bestehenden Schuldverschreibungen 5,125 Prozent mit einer Laufzeit bis Dezember 2012 und 2,750 Prozent mit einer Laufzeit bis September 2012. Die Durchführung und das Gesamtvolumen des Rückkaufangebotes werden von TUI bestimmt und sind abhängig von einer erfolgreichen Platzierung und dem Nettoemissionserlös der Schuldverschreibungen. Die Transaktionen sollen zu einer Verlängerung des Fälligkeitenprofils der Finanzverbindlichkeiten führen.