TUI platziert erfolgreich Wandelanleihe

Die TUI AG hat, wie bereits berichtet, eine Wandelanleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einem Volumen von rund 385 Mio. Euro erfolgreich platziert. Das ursprüngliche Emissionsvolumen von 350 Mio. Euro wurde aufgestockt. Im Rahmen der Preisfestlegung sei ein Kupon von 4,0 Prozent und eine Wandlungsprämie von 47,5 Prozent zum Referenzpreis von 14,6433 Euro bestimmt. Die Wandelanleihe ist in 17.803.240 TUI-Aktien wandelbar. TUI beabsichtigt, die Wandelanleihe an der luxemburgischen Börse zu listen, Settlement und Closing sind voraussichtlich am oder um den 1. Dezember 2003. Die Wandelanleihe wurde von Citigroup, HVB Corporates & Markets und WestLB AG als Joint Lead Manager und Joint Bookrunner ausschließlich bei institutionellen Investoren außerhalb der USA, Kanadas und Japans platziert.