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18:01 Uhr, 02.12.2005

TUI platziert Anleihen über 1,3 Mrd. Euro

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  • TUI AG
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Im Anschluss an die Roadshow in Europa und Asien hat der Reisekonzern TUI Schuldverschreibungen in Höhe von 1,3 Milliarden Euro am Kapitalmarkt platziert. Damit wurde das ursprünglich angedachte Ausgabevolumen - aufgrund der hohen Nachfrage - um 300 Millionen Euro erhöht.

Die Schuldverschreibungen beinhalteten 450 Millionen Euro Senior Fixed Rate Notes, 550 Millionen Euro Senior Floating Rate Notes und 300 Millionen Euro nachrangige Hybridanleihen.

Die Zinsen auf die 2010 Senior Floating Rate Notes liegen 155 Basispunkte über 3-Monats-Euribor. Der Kupon auf die 2012 Senior Notes beträgt 5,125 Prozent. Die Hybridanleihen haben eine unbegrenzte Laufzeit, können aber von TUI im Januar 2013 und zu jedem folgenden Zinszahlungstermin getilgt werden. Bis Januar 2013 verzinsen sie sich mit einem fixen Kupon von 8,625 Prozent, danach mit variabler Verzinsung von 730 Basispunkten über 3-Monats-Euribor, was einem Anstieg der Verzinsung von 200 Basispunkten entspricht.

Der Emissionserlös soll genutzt werden, um Kredite, die im Zusammenhang mit dem Erwerb der CP Ships Limited (CP Ships) in Anspruch genommenen wurden, zu refinanzieren, den Erwerb der verbleibenden 11,0 Prozent Aktien der CP Ships zu finanzieren und Verbindlichkeiten von CP Ships sowie sonstige eigene Verbindlichkeiten zu refinanzieren.

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Über den Experten

Thomas Gansneder
Thomas Gansneder
Redakteur

Thomas Gansneder ist langjähriger Redakteur der BörseGo AG. Der gelernte Bankkaufmann hat sich während seiner Tätigkeit als Anlageberater umfangreiche Kenntnisse über die Finanzmärkte angeeignet. Thomas Gansneder ist seit 1994 an der Börse aktiv und seit 2002 als Finanz-Journalist tätig. In seiner Berichterstattung konzentriert er sich insbesondere auf die europäischen Aktienmärkte. Besonderes Augenmerk legt er seit der Lehman-Pleite im Jahr 2008 auf die Entwicklungen in der Euro-, Finanz- und Schuldenkrise. Thomas Gansneder ist ein Verfechter antizyklischer und langfristiger Anlagestrategien. Er empfiehlt insbesondere Einsteigern, sich strikt an eine festgelegte Anlagestrategie zu halten und nur nach klar definierten Mustern zu investieren. Typische Fehler in der Aktienanlage, die oft mit Entscheidungen aus dem Bauch heraus einhergehen, sollen damit vermieden werden.

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