TUI platziert Anleihen über 1,3 Mrd. Euro

Im Anschluss an die Roadshow in Europa und Asien hat der Reisekonzern TUI Schuldverschreibungen in Höhe von 1,3 Milliarden Euro am Kapitalmarkt platziert. Damit wurde das ursprünglich angedachte Ausgabevolumen - aufgrund der hohen Nachfrage - um 300 Millionen Euro erhöht.

Die Schuldverschreibungen beinhalteten 450 Millionen Euro Senior Fixed Rate Notes, 550 Millionen Euro Senior Floating Rate Notes und 300 Millionen Euro nachrangige Hybridanleihen.

Die Zinsen auf die 2010 Senior Floating Rate Notes liegen 155 Basispunkte über 3-Monats-Euribor. Der Kupon auf die 2012 Senior Notes beträgt 5,125 Prozent. Die Hybridanleihen haben eine unbegrenzte Laufzeit, können aber von TUI im Januar 2013 und zu jedem folgenden Zinszahlungstermin getilgt werden. Bis Januar 2013 verzinsen sie sich mit einem fixen Kupon von 8,625 Prozent, danach mit variabler Verzinsung von 730 Basispunkten über 3-Monats-Euribor, was einem Anstieg der Verzinsung von 200 Basispunkten entspricht.

Der Emissionserlös soll genutzt werden, um Kredite, die im Zusammenhang mit dem Erwerb der CP Ships Limited (CP Ships) in Anspruch genommenen wurden, zu refinanzieren, den Erwerb der verbleibenden 11,0 Prozent Aktien der CP Ships zu finanzieren und Verbindlichkeiten von CP Ships sowie sonstige eigene Verbindlichkeiten zu refinanzieren.