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16:56 Uhr, 24.05.2007

TUI erhöht Volumen der Wandelanleihe

Erwähnte Instrumente

  • TUI AG
    ISIN: DE000TUAG505Kopiert
    Aktueller Kursstand:   (XETRA)
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Hannover (BoerseGo.de) - Der Touristikkonzern TUI hat die Erhöhungsoption bei der am Morgen angekündigten Wandelanleihe ausgeübt und das Volumen damit von 550 Millionen Euro auf 632,5 Millionen aufgestockt. Darüber hinaus besteht noch eine Greenshoe-Option von bis zu 61,5 Millionen Euro zur Abdeckung von Mehrzuteilungen.

Der Wandlungspreis wurde auf Basis des Bookbuilding-Prozesses auf 27,68 Euro festgelegt. Dies entspricht einer Wandlungsprämie von 30% über dem volumen-gewichteten Durchschnittskurs der TUI-Aktien auf XETRA vom Start der Platzierung bis zur Preisfestsetzung. Der Anleihe liegen bis zu rund 25,07 Millionen TUI-Aktien zugrunde (unter der Annahme, dass auch die Greenshoe-Option vollständig ausgeübt wird).

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Über den Experten

Thomas Gansneder
Thomas Gansneder
Redakteur

Thomas Gansneder ist langjähriger Redakteur der BörseGo AG. Der gelernte Bankkaufmann hat sich während seiner Tätigkeit als Anlageberater umfangreiche Kenntnisse über die Finanzmärkte angeeignet. Thomas Gansneder ist seit 1994 an der Börse aktiv und seit 2002 als Finanz-Journalist tätig. In seiner Berichterstattung konzentriert er sich insbesondere auf die europäischen Aktienmärkte. Besonderes Augenmerk legt er seit der Lehman-Pleite im Jahr 2008 auf die Entwicklungen in der Euro-, Finanz- und Schuldenkrise. Thomas Gansneder ist ein Verfechter antizyklischer und langfristiger Anlagestrategien. Er empfiehlt insbesondere Einsteigern, sich strikt an eine festgelegte Anlagestrategie zu halten und nur nach klar definierten Mustern zu investieren. Typische Fehler in der Aktienanlage, die oft mit Entscheidungen aus dem Bauch heraus einhergehen, sollen damit vermieden werden.

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