TUI erhöht Volumen der Wandelanleihe
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Hannover (BoerseGo.de) - Der Touristikkonzern TUI hat die Erhöhungsoption bei der am Morgen angekündigten Wandelanleihe ausgeübt und das Volumen damit von 550 Millionen Euro auf 632,5 Millionen aufgestockt. Darüber hinaus besteht noch eine Greenshoe-Option von bis zu 61,5 Millionen Euro zur Abdeckung von Mehrzuteilungen.
Der Wandlungspreis wurde auf Basis des Bookbuilding-Prozesses auf 27,68 Euro festgelegt. Dies entspricht einer Wandlungsprämie von 30% über dem volumen-gewichteten Durchschnittskurs der TUI-Aktien auf XETRA vom Start der Platzierung bis zur Preisfestsetzung. Der Anleihe liegen bis zu rund 25,07 Millionen TUI-Aktien zugrunde (unter der Annahme, dass auch die Greenshoe-Option vollständig ausgeübt wird).
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