TUI begibt Wandelanleihe

Hannover (BoerseGo.de) - Der Touristikkonzern TUI begibt eine Wandelanleihe. Der Vorstand habe mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen, den Aktionären Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von ca. 250 Millionen Euro zum Bezug anzubieten, denen bis zu ca. 39,1 Millionen Aktien zu Grunde liegen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Die Schuldverschreibungen haben den Angaben zufolge eine Laufzeit von fünf Jahren.

Die Schuldverschreibungen sollen den Aktionären während der Bezugsfrist vom 29. Oktober 2009 bis einschließlich zum 11. November 2009 zum Bezug angeboten werden. Entsprechend dem Bezugsverhältnis von 65:1 haben die Aktionäre das Recht, für jeweils 65 Aktien je eine Schuldverschreibung zu beziehen, die anfänglich jeweils zur Wandlung in 10 Aktien berechtigt. Ein Handel der Bezugsrechte ist nicht vorgesehen.

TUI beabsichtigt mit dieser Transaktion, ihr Fälligkeitenprofil zu verlängern. Der Emissionserlös soll für allgemeine Geschäftszwecke verwendet werden.

TUI bestätigte in diesem Zusammenhang ihre zuvor bereits getroffene Aussage, dass für das verkürzte Geschäftsjahr Januar bis September 2009 ein positives Konzernergebnis erwartet wird.