TUI begibt Wandelanleihe

Hannover (BoerseGo.de) - Der Vorstand der TUI AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen eine unbesicherte, nicht nachrangige Wandelanleihe zu begeben. Die Anleihe werde ausschließlich institutionellen Investoren außerhalb der USA zum Kauf angeboten, teilte der Touristikkonzern am Donnerstag mit. Bezugsrechte zum Bezug der Anleihe für bestehende TUI-Aktionäre seien ausgeschlossen. Der Kupon und die Wandlungsprämie sowie der Wandlungspreis sollen im Rahmen eines Bookbuilding-Prozesses ermittelt werden, der für heute geplant ist.

Das anfängliche Emissionsvolumen beträgt den Angaben zufolge 550 Millionen Euro. TUI besitze zudem die Möglichkeit das Anfangsvolumen um bis zu 82,5 Millionen Euro zu erhöhen. Zusätzlich habe TUI den mit der Platzierung beauftragten Banken Citi, Deutsche Bank und Unicredit MIB eine Greenshoe-Option von bis zu 82,5 Millionen Euro zur Abdeckung von eventuellen Mehrzuteilungen eingeräumt. Das Gesamtemissionsvolumen kann somit bis zu 715 Millionen Euro betragen.

Der Wandlungspreis werde auf Basis des Bookbuilding-Prozesses innerhalb einer Wandlungsprämienspanne von 25% bis 30% über dem volumen-gewichteten Durchschnittskurs der TUI-Aktien auf XETRA vom Start der Platzierung bis zur Preisfestsetzung festgelegt. Die Laufzeit der Anleihe betrage 5 Jahre und 3 Monate. Der Kupon soll zwischen 2,75% und 3,25% p.a. liegen.

TUI plant die Mittelzuflüsse sowohl für generelle Unternehmenszwecke einzusetzen als auch für die mögliche Refinanzierung eines Teils ihrer existierenden Verschuldung zur Verfügung zu stellen.