TUI begibt Umtauschanleihe auf TUI Travel-Aktien

Hannover (BoerseGo.de) - Der Touristikkonzern TUI AG hat heute beschlossen, eine mit Aktien der TUI Travel PLC (TTP) aus ihrem Bestand unterlegte Umtauschanleihe zu begeben. Das anfängliche Volumen betrage 450 Millionen Euro, könne jedoch durch um bis zu 50 Millionen Euro auf 500 Millionen Euro erhöht werden, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. TUI will sich auf diese Weise eine Finanzierung zu attraktiven Konditionen verschaffen und TTP größere finanzielle Autonomie ermöglichen.

Auf Basis des gestrigen Schlusskurses von 255 GBp pro TTP-Aktie verkauft TUI im Rahmen der Finanzierung 9,1% des TTP-Aktienkapitals. TUI hält jedoch unverändert an ihrer Zwei-Säulen-Strategie aus Tourismus und Schifffahrt fest und werde TTP auch weiterhin vollständig konsolidieren.

TUI beabsichtigt, den Erlös aus der Finanzierung zur Verbesserung ihres Finanzprofils für die Ersetzung bestehender Kreditlinien sowie für allgemeine Unternehmenszwecke einzusetzen.

Die Anleihe wird nach Angaben von TUI zum Nennwert emittiert und am 15. April 2013 zum Nennwert zurückgezahlt und mit einem Kupon von voraussichtlich zwischen 3,625% und 4,125% p.a. ausgestattet sein. Der Umtauschpreis werde voraussichtlich mit einer Prämie von 30% bis 35% oberhalb des volumen-gewichteten Durchschnittskurses der Aktien während der Platzierung festgesetzt.