Tipp24 startet IPO-Roadshow

Die Tipp24 AG, ein Anbieter von Lotto im Internet, beginnt heute mit der Vermarktung ihrer Aktien. "Wir haben uns intensiv vorbereitet und sind startklar für die Börse. In den nächsten Tagen präsentieren wir unser Unternehmen den nationalen und internationalen Investoren2, sagten Marc Peters und Jens Schumann, Gründer und Vorstände der Tipp24 AG.

Die Preisspanne soll erst während der Investoren-Roadshow festgelegt werden. Frühestens am 7. Oktober 2005 soll die etwa drei Werktage dauernde Bookbuildingphase beginnen. Der Börsengang der Tipp24 AG könnte damit bereits am 12. Oktober 2005 stattfinden.

Das Angebot umfasst bis zu 4.688.000 Aktien. Bis zu 2.160.000 Aktien stammen aus einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen und bis zu 1.901.000 der angebotenen Aktien stammen aus dem Eigentum der Altaktionäre. Zudem können Mehrzuteilungen für bis zu 610.000 Aktien aus dem Eigentum der Altaktionäre vorgenommen werden. Bis zu weitere 17.000 Aktien können vergünstigt von Mitarbeitern erworben werden.

Vor Beginn des Angebots wird das Grundkapital der Gesellschaft zu 49,0 Prozent von Earlybird gehalten. Die Vorstandsmitglieder der Tipp24 AG halten zusammen 36,5 Prozent der Aktien. Der Rest befindet sich in den Händen weiterer Investoren. Nach Durchführung des Angebots wird der Streubesitz unter der Annahme der vollständigen Platzierung des Angebots sowie der vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option voraussichtlich bis zu 52,8 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft betragen.