Steubing AG platziert EUR 20 Mio. Anleihe der VEDES AG am ersten Emissionstag

(DGAP-Media / 11.06.2014 / 10:00)

Pressemitteilung, 11. Juni 2014 

Steubing AG platziert EUR 20 Mio. Anleihe der VEDES AG am ersten Emissionstag

Frankfurt, 11. Juni 2014 - Die Steubing AG hat als Sole Global Coordinator und Bookrunner die Unternehmensanleiheemission der VEDES AG, einer führenden europäischen Verbundgruppe für Spiel, Freizeit und Familie, vorzeitig platziert. Die Anleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einem Volumen von EUR 20 Mio. ist mit einem jährlichen Zinskupon von 7,125 % ausgestattet. Am heutigen Mittwoch, den 11. Juni, wurde der Handel per Erscheinen für das Wertpapier im Entry Standard für Anleihen im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse aufgenommen.

Die Emission stieß bei institutionellen Investoren aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Luxemburg sowie bei Privatanlegern, die über die Frankfurter Wertpapierbörse zeichnen konnten, auf großes Interesse. Das Orderbuch war deutlich überzeichnet, so dass die ursprünglich bis zum 20. Juni 2014 (12 Uhr) geplante Zeichnungsfrist am ersten Angebotstag bereits um 10 Uhr beendet wurde. Die Steubing AG hat den gesamten Prozess der Begebung der Unternehmensanleihe gesteuert, von der Koordination der Dokumentation über die Ausgestaltung der Anleihe und Durchführung der Investorenansprache bis hin zur Platzierung.

Raimar Bock, Leiter Institutionelle Kundenbetreuung bei der Frankfurter Wertpapierhandelsbank, kommentiert: "Wir freuen uns, die VEDES AG mit der Platzierung der Anleihe bei der Verwirklichung ihrer Ziele unterstützen zu können." Das Unternehmen plant, mit dem Emissionserlös zum einen die einjährige Schuldverschreibung 2013/2014 in Höhe von EUR 12 Mio. zurückzuzahlen, zum anderen wird der verbleibende Emissionserlös zum weiteren Geschäftsaufbau verwendet. Mit dieser Emission schließt die Steubing AG ihre vierte Anleiheemission im Jahr 2014 (HanseYachts AG, HELMA Eigenheimbau AG (Aufstockung), Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH) erfolgreich ab.

Das Unternehmen

Die Steubing AG ist eine unabhängige Wertpapierhandelsbank mit Sitz in Frankfurt am Main. Gegründet von dem Frankfurter Unternehmer Wolfgang Steubing im Jahr 1987, erfolgte im Jahr 1999 die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. Die Geschäftstätigkeit der Steubing AG (Geschäftsjahr: 1. Juli bis 30. Juni) setzt sich aus folgenden Bereichen zusammen: Kapitalmarktgeschäft; Institutionelle Kundenbetreuung; Handel und Integriertes Orderflow Management in börsennotierten Aktien, Anleihen, Zertifikaten und Optionsscheinen; Spezialistentätigkeit; Designated Sponsoring; Research; sowie das Investment Management für den Steubing German Mittelstand Fund I. Mit einer Eigenkapitalquote von rund 90 % zählt die Steubing AG zu den finanzstärksten Wertpapierhandelsbanken in Deutschland. Den Vorstand des Unternehmens bilden Alexander Caspary und Kai Jordan. Firmengründer Wolfgang Steubing fungiert als Vorsitzender des Aufsichtsrates.

Kontakt Jürgen Mai (PR/IR) Telefon: +49 69 297 16-132 Mobil: +49 151 14 77 90 01 Email: juergen.mai@steubing.com

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Emittent/Herausgeber: Wolfgang Steubing AG Schlagwort(e): Finanzen

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