Steubing AG begleitet Unternehmensanleihe der HanseYachts AG im Volumen von 13,0 Mio.EUR

(DGAP-Media / 02.06.2014 / 13:00)

Pressemitteilung, 2. Juni 2014 

Steubing AG begleitet Unternehmensanleihe der HanseYachts AG im Volumen von 13,0 Mio.EUR Frankfurt, 2. Juni 2014 - Die Steubing AG hat als Sole Global Coordinator und Bookrunner die Anleiheemission der HanseYachts AG, einem der weltweit drei größten Hersteller hochseetüchtiger Segelyachten, erfolgreich begleitet. Die Anleihe läuft bis zum 3. Juni 2019 und verfügt über einen Kupon von 8 %. Für Dienstag,3. Juni 2014 ist die Handelsaufnahme im Entry Standard des Open Market an der Frankfurter Wertpapierbörse geplant.

Die Unternehmensanleihe wurde in einem Volumen von 13,0 Mio. EUR an institutionelle Investoren aus Deutschland und der Schweiz sowie an Privatanleger, die über die Zeichnungsfunktionalität der Deutsche Börse AG ebenfalls partizipieren konnten, platziert. Die Steubing AG hat den gesamten Prozess der Begebung der Schuldverschreibung, von der Koordination, der Dokumentation über die Ausgestaltung der Schuldverschreibung und Durchführung der Investorenansprache bis hin zur Platzierung gesteuert.

Thomas Kaufmann, Leiter Debt Capital Markets der Steubing AG, kommentiert: "Wir sind froh, dass wir die HanseYachts AG bei der Wachstumsfinanzierung, insbesondere für die Produktion von Yachten der Marke "Sealine", die weitere Erneuerung und Erweiterung der Modellpalette, die geografische Vertriebsexpansion sowie der teilweisen Refinanzierung bestehender sonstiger Finanzverbindlichkeiten unterstützen konnten". Im Dezember 2013 hatte die Steubing AG im Rahmen einer Privatplatzierung bereits eine Unternehmensanleihe der HanseYachts AG im Volumen von 5 Mio. EUR platziert.

Das Unternehmen

Die Steubing AG ist eine unabhängige Wertpapierhandelsbank mit Sitz in Frankfurt am Main. Gegründet von dem Frankfurter Unternehmer Wolfgang Steubing im Jahr 1987, erfolgte im Jahr 1999 die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. Die Geschäftstätigkeit der Steubing AG (Geschäftsjahr: 1. Juli bis 30. Juni) setzt sich aus folgenden Bereichen zusammen: Kapitalmarktgeschäft; Institutionelle Kundenbetreuung; Handel und Integriertes Orderflow Management in börsennotierten Aktien, Anleihen, Zertifikaten und Optionsscheinen; Spezialistentätigkeit; Designated Sponsoring; Research; sowie das Investment Management für den Steubing German Mittelstand Fund I. Mit einer Eigenkapitalquote von rund 90 % zählt die Steubing AG zu den finanzstärksten Wertpapierhandelsbanken in Deutschland. Den Vorstand des Unternehmens bilden Alexander Caspary und Kai Jordan. Firmengründer Wolfgang Steubing fungiert als Vorsitzender des Aufsichtsrates.

Kontakt Jürgen Mai (PR/IR) Telefon: +49 69 297 16-132 Mobil: +49 151 14 77 90 01 Email: juergen.mai@steubing.com

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Emittent/Herausgeber: Wolfgang Steubing AG Schlagwort(e): Finanzen

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