Steubing AG begleitet die erfolgreiche Anleiheemission der HELMA Eigenheimbau AG

(DGAP-Media / 09.09.2013 / 15:38)

Pressemitteilung, 9. September 2013:

Steubing AG begleitet die erfolgreiche Anleiheemission der HELMA Eigenheimbau AG - Weiterhin attraktives, aber auch herausforderndes Marktumfeld für Mittelstandsanleihen Frankfurt, 9. September 2013 - Die Steubing AG hat die erfolgreiche Anleiheemission der HELMA Eigenheimbau AG als Sole Global Coordinator und Bookrunner begleitet. Der Spezialist für individuelle Massivhäuser und nachhaltige Energiekonzepte hat eine Unternehmensanleihe mit einem Volumen von EUR 25 Mio. begeben, die über die Laufzeit von fünf Jahren einen Kupon von 5,875 % bietet. Aufgrund der hohen Nachfrage von institutionellen und privaten Investoren wurde die ursprünglich bis zum 17. September 2013 laufende Angebotsfrist bereits heute vorzeitig beendet. Die Handelsaufnahme im Frankfurter Entry Standard ist für den 10. September geplant.

Als Sole Global Coordinator und Bookrunner hat die Steubing AG den gesamten Prozess von der zeitlichen Abstimmung der Transaktion, der Dokumentation und der Durchführung der Investorenansprache bis hin zur erfolgreichen Platzierung der Anleihe koordiniert. Das Orderbuch der HELMA-Anleihe war deutlich überzeichnet. Raimar Bock, Leiter Institutionelle Kundenbetreuung bei der Steubing AG, resümiert: 'Die hohe Nachfrage spricht für die Qualität des Unternehmens.' Die Platzierung erfolgte bei institutionellen Investoren, primär in Deutschland, Luxemburg, Österreich und der Schweiz. Auch Privatanleger konnten dank der Zeichnungsmöglichkeit über die Deutsche Börse AG am Angebot partizipieren. Thomas Kaufmann, Leiter Debt Capital Markets kommentiert: 'Die HELMA-Emission zeigt, dass der Markt für Mittelstandsanleihen erwachsen wird und Investoren nicht nur auf hohe Kupons achten, sondern auch auf solide Geschäftsmodelle.' Denn der Kupon von 5,875 % zählt zu den bislang niedrigsten in diesem Marktsegment. Für die kommenden Monate geht die Steubing AG von einem attraktiven, aber weiterhin herausfordernden Umfeld für Mittelstandsanleihen aus. 'Es zeigt sich, dass mittelständische Unternehmen vermehrt diesen neuen Weg zur Refinanzierung wählen. Gleichzeitig sind Investoren bereit diesen Unternehmen zu vertrauen', führt Thomas Kaufmann weiter aus.

Das Unternehmen

Die Steubing AG ist eine unabhängige Wertpapierhandelsbank mit Sitz in Frankfurt am Main. Gegründet von dem Frankfurter Unternehmer Wolfgang Steubing im Jahr 1987, erfolgte im Jahr 1999 die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. Die Geschäftstätigkeit der Steubing AG (Geschäftsjahr: 1. Juli bis 30. Juni) setzt sich aus folgenden Bereichen zusammen: Kapitalmarktgeschäft; Institutionelle Kundenbetreuung; Handel und Integriertes Orderflow Management in börsennotierten Aktien, Anleihen, Zertifikaten und Optionsscheinen; Spezialistentätigkeit; Designated Sponsoring; Research; sowie das Investment Management für den Steubing German Mittelstand Fund I. Mit einer Eigenkapitalquote von rund 90 % zählt die Steubing AG zu den finanzstärksten Wertpapierhandelsbanken in Deutschland. Den Vorstand des Unternehmens bilden Alexander Caspary und Kai Jordan. Firmengründer Wolfgang Steubing fungiert als Vorsitzender des Aufsichtsrates.

Kontakt Jürgen Mai (PR/IR) Telefon: +49 69 297 16-132 Mobil: +49 172 91 77 172 Email: juergen.mai@steubing.com

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Emittent/Herausgeber: Wolfgang Steubing AG Schlagwort(e): Finanzen

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