S&P: Hedge Funds Performance Dezember

Laut aktuellen Daten von Standard & Poor's stiegen Hedge Funds im Dezember um durchschnittlich 1.46% und lieferten im abgelaufenen vierten Quartal des Kalenderjahres 2002 eine positive Performance von 1.61%.

Der S&P Arbitrage Index entwickelte sich innerhalb der Subindices am stärksten und stieg um 1.83%. Der Arbitrage Index umfasst die Strategien Equity Market Neutral (gleichgewichtetes Aktieninvestment Long/Short), Fixed-Income Arbitrage (festverzinsliche Wertpapiere) und Convertible Arbitrage Funds (Wandelanleihen, Ertrag aus Verzinsung + Kurssteigerungen der Anleihen). Im vierten Quartal stieg der Arbitrage Index um 1.46%.

Der S&P Event-Driven Index, der primär Anlagen fokussiert, die durch bestimmte Ereignisse wie Fusionen, Restrukturierungen und Akquisitionen auffallen, stieg lediglich 0.86% im Dezember, wies aber im vierten Quartal eine starke Wertentwicklung von 2.85% auf.