S&P Fund Awards 2005

Die Ratingagentur Standard & Poors hat bei den S&P Fund Awards 2005 in Frankfurt diverse Fondsgesellschaften ausgezeichnet:

Unter anderem landete der Schroder ISF European Smaller Companies auf Platz eins in der Kategorie "Smaller Companies Europa über ein Jahr". Der Schroder ISF US Smaller Companies lag in der Kategorie "Smaller Companies USA über ein Jahr" ganz vorn.

Der Schroder ISF European Smaller Companies investiert in Aktien kleinerer europäischer Unternehmen. Der Fonds, der von Andy Brough und Gillian Skinner verwaltet wird, hat in den zurückliegenden zehn Jahren kontinuierlich seinen Vergleichsindex, den HSBC European Smaller, übertroffen.

Ebenso klar schlug der Schroder ISF US Smaller Companies seine Benchmark. Mit einem Wertzuwachs von 24,9 Prozent liegt der Fonds deutlich über seinem Vergleichsindex Russel 2000 Index (TR), der im vergangenen Jahr 18,3 Prozent zulegte. Fondsmanagerin Jenny Jones erzielte die überdurchschnittliche Wertentwicklung unter anderem mit einer Übergewichtung von Technologietiteln und Aktien aus dem Gesundheitsbereich. Bei Finanzdienstleistungen hingegen war sie gegenüber dem Index klar untergewichtet.

Die zur AXA-Gruppe gehörende Fondsgesellschaft AXA Investment Managers erhielt ebenfalls mehrere Auszeichnungen. Im Segment Aktien Japan über ein Jahr lag der AXA Rosenberg Japan Equity Alpha Fund A vorn. Er sicherte sich mit einem Plus von 15,6 Prozent auf Jahressicht den ersten Platz. In der Kategorie Aktienfonds Asien-Pazifik über ein Jahr ging der Preis an den AXA WF II Far East Equities A. Der Fonds wird ebenfalls von den Experten von AXA Rosenberg verwaltet und erzielte 2004 einen Wertzuwachs von 17,5 Prozent.

In der Kategorie europäische Renten über zehn Jahre wurde der AXA Euro 7-10 ausgezeichnet. Er erzielte im 10-Jahres-Zeitraum eine Performance von 133,4 Prozent. Der Rentenfonds investiert in auf Euro lautende Schuldverschreibungen mit hoher Bonität und einer durchschnittlichen Laufzeit von sieben bis zehn Jahren.

Die britische Fondsgesellschaft M&G Investments wurde von Standard & Poors mit dem zweiten Platz von 56 bewerteten Fondsgesellschaften in der Kategorie "Kleine Gruppen" ausgezeichnet. Darüber hinaus belegte der von Fondsmanager Cesar Perez verwaltete M&G European Fund den zweiten Platz in der Kategorie "Aktien Europa ohne England". Der Fonds erzielte für seine Anleger im vergangenen Jahr eine Wertentwicklung von 14,9%.

Die Fondsgesellschaft Mellon Global Investments wurde ebenfalls mehrfach ausgezeichnet. Der Asset Manager belegte bei den Gruppenpreisen den 1. Platz über zehn Jahre in der Kategorie Kleine Gruppen und den 3. Platz über fünf Jahre in der Kategorie Große Gruppen.

Eine Reihe von Mellon-Fonds erreichten jeweils erste und zweite Plätze in unterschiedlichen Anlageklassen. Mit einer Performance von 132,03 Prozent über zehn Jahre übertraf das Mellon Global Bond Portfolio beispielsweise alle Fonds der Gruppe Renten Global. Die durchschnittliche Performance in diesem Sektor betrug 86,13 Prozent. Der Fonds investiert mit einem weltweiten und thematischen Ansatz ausschließlich in Anleihen ausgezeichneter Schuldner. Der Newton Higher Income Fund erzielte in der Vergleichsgruppe Aktien England mit 60,92 Prozent die beste Fünf-Jahres-Performance. Der Sektorendurchschnitt lag bei 19,84 Prozent. Auch auf Zehnjahressicht schlug der Fonds mit einer Wertentwicklung von 289,92 Prozent den Sektor, der um 173,01 Prozent zulegte.

Auf Zehnjahressicht erzielte das Mellon Asian Equity Portfolio eine Performance von 128,79 Prozent und erreichte damit den ersten Platz in der Gruppe Aktien Asien Pazifik ohne Japan. Der Sektor erzielte im Durchschnitt eine Wertentwicklung von 29,82 Prozent.

Quelle: http://www.fonds-reporter.de