SMARTRAC startet IPO-Roadshow

SMARTRAC N.V., ein Lieferant von Komponenten für kontaktlose Kreditkarten (ePayment) und Reisepässe (ePassports) startet am 14. März 2006 in Frankfurt seine IPO-Roadshow. "Wir wollen in den nächsten Tagen dem Kapitalmarkt die Perspektiven für unser Unternehmen präsentieren, insbesondere unsere besonderen Stärken bei Sicherheitsanwendungen, dem, wie wir meinen, attraktivsten Wachstumsmarkt der RFID-Industrie", sagte Manfred Rietzler, CEO und Miteigentümer der SMARTRAC N.V.

Die Preisspanne sowie die Angebotsfrist, in der die Anleger Kaufangebote abgeben können, wird das Unternehmen frühestens am 20. März 2006 bekannt geben. Das Bankenkonsortium besteht aus der Deutschen Bank als Sole Global Coordinator gemeinsam mit der UBS Investment Bank als Joint Lead Manager und Joint Bookrunner.

Das Angebot umfasst insgesamt bis zu 4,55 Millionen Aktien. Davon stammen bis zu 3,00 Millionen Aktien aus einer Kapitalerhöhung und bis zu 1,55 Millionen Aktien aus dem Bestand von Altaktionären. Zusätzlich können die Konsortialbanken eine Mehrzuteilung von 500.000 Aktien vornehmen, die ihnen im Rahmen eines Wertpapierdarlehens vom Unternehmensgründer Richard Bird, sowie weiteren Altaktionären zur Verfügung gestellt werden.

Die Aktien der SMARTRAC werden in Deutschland und der Schweiz öffentlich zur Zeichnung angeboten. Zudem erfolgt eine internationale Privatplatzierung bei institutionellen Anlegern in Europa. "Die Erlöse aus dem geplanten Börsengang werden wir für unser weiteres Wachstum verwenden. Dabei steht der Ausbau unserer Produktionskapazität für Komponenten in RFID-Anwendungen bei Kredit- und Bankkarten sowie Reisepässen im Vordergrund", sagte Finanzvorstand Dr. Christian Fischer.

Die Aktien der SMARTRAC N.V. sollen unter dem Börsenkürzel "SM7" und der ISIN "NL0000186633" im Amtlichen Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden. Unternehmensgründer Richard Bird sowie CEO Manfred Rietzler und Familie halten derzeit gemeinsam rund 90 Prozent der Anteile und werden auch nach dem Börsengang zusammen die Mehrheit halten. Auch alle weiteren Altaktionäre, insbesondere das Management, bleiben nach dem Börsengang an SMARTRAC N.V. beteiligt. Der Streubesitz wird bei vollständiger Platzierung aller angebotenen Aktien (einschließlich Mehrzuteilung und Ausübung der Greenshoe-Option) etwa 38,9 Prozent betragen.