SKW Stahl-Metallurgie legt IPO-Details fest

Die SKW Stahl-Metallurgie Holding AG hat gemeinsam mit dem abgebende Aktionär ARQUES Industries AG sowie dem Bankenkonsortium die Details für den geplanten Börsengang festgelegt. Demnach können die neuen Aktien vom 23. November bis 29. November 2006 gezeichnet werden. Insgesamt sollen bis zu 1.697.250 Inhaberaktien bei institutionellen und privaten Anlegern platziert werden. Zusätzlich stehen als Mehrzuteilungsoption ein Volumen von bis zu 200.000 Inhaberaktien aus dem Eigentum des Altaktionärs zur Verfügung. Die Preisspanne liegt zwischen 27,50 Euro und 32,50 Euro je Aktie

Der endgültige Platzierungspreis soll am 29. November 2006 festgelegt werden; die Erstnotiz im Geregelten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Börse ist für Freitag, 1. Dezember 2006, geplant.

Von den insgesamt angebotenen 1.897.250 Aktien stammen bis zu 1.097.250 Aktien aus einer am 17. November 2006 durchgeführten Kapitalerhöhung. Bis zu 600.000 Aktien werden aus dem Eigentum des abgebenden Aktionärs ARQUES Industries angeboten. Weitere bis zu 200.000 Aktien aus dem Eigentum der ARQUES Industries werden im Rahmen einer Mehrzuteilungsoption angeboten. Das Emissionsvolumen beträgt bei Ausübung der Mehrzuteilungsoption insgesamt zwischen ca. 52 Millionen Euro und ca. 62 Millionen Euro.

Die Mittel dienen dem Unternehmen zur Finanzierung des zukünftigen Wachstums. Hierbei stehe die regionale Expansion nach Osteuropa und Asien durch den Aufbau eigener Strukturen sowie Akquisitionen im Vordergrund. Darüber hinaus soll die Wertschöpfungskette durch den Eintritt in neue Märkte sowie den eigenen Zugang zu wichtigen Rohstoffen erweitert werden. Ein Teil der Erlöse werde zudem zur Finanzierung der Aufwendungen für Forschung und Entwicklung in neue Produkte verwendet.