SGL Carbon platziert Unternehmensanleihe

Wiesbaden (BoerseGo.de) - Die SGL Carbon AG hat eine variabel verzinsliche Unternehmensanleihe über 200 Millionen Euro erfolgreich platziert. Die Papiere haben eine Mindeststückelung von 50.000 Euro und eine Laufzeit bis Mai 2015, teilte der Hersteller von Produkten aus Carbon am Donnerstag mit. Die Anleihe sei mit einem Kupon von EURIBOR plus einer Marge von 1,25% ausgestattet. Der Ausgabepreis betrage 100%.

Der Erlös aus der Platzierung soll insbesondere zur Ablösung der im Februar 2004 von der SGL Carbon Luxembourg SA begebenen und von SGL garantierten 8,5% Hochzinsanleihe in Höhe von 270 Millionen Euro verwendet werden.

Die Begebung der Unternehmensanleihe sei Teil einer von der SGL Group begonnenen umfassenden Neufinanzierung. Bereits am 2. Mai 2007 hat die Gesellschaft die erfolgreiche Platzierung einer 200 Millionen Euro Wandelanleihe mit einem Kupon von 0,75%, einem Wandlungspreis je Aktie von 36,52 Euro und einer Laufzeit von sechs Jahren bekannt gegeben.

Darüber hinaus wird die umfassende Neufinanzierung durch eine Vorsorgelinie für Betriebsmittel und Investitionen unter einer neuen syndizierten Kreditvereinbarung in Höhe von insgesamt 200 Millionen Euro komplettiert.