SGL Carbon plant Kapitalerhöhung

Die SGL Carbon AG, ein Hersteller von Produkten aus Carbon, Graphit und Verbundmaterialien, plant bis zu 5.583.529 Aktien aus einer Kapitalerhöhung aus dem genehmigtem Kapital zu platzieren. Vorstand und Aufsichtsrat der SGL Carbon AG haben beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft unter Ausschluss des Bezugsrechts gegen Bareinlage zu erhöhen, teilte das Unternehmen Donnerstagabend in Wiesbaden mit. Die Aktien sollen im Wege eines Accelerated Bookbuilding deutschen und internationalen institutionellen Investoren angeboten werden. Emissionspreis und Zuteilung der Aktien werden in einer separaten Ad-hoc-Meldung veröffentlicht.

Die Einnahmen aus der Transaktion sollen die Konzernfinanzen optimieren und zu einer Stärkung der Bilanz und Kapitalbasis und damit zu einer höheren finanziellen Flexibilität des Unternehmens führen. Das bisher mit rund –55 Millionen Euro prognostizierte Finanzergebnis für 2006 soll sich durch die Kapitalerhöhung um ca. 5 Millionen Euro auf annualisierter Basis verbessern. Damit werde die Transaktion aus heutiger Sicht keinen Verwässerungseffekt auf das Ergebnis je Aktie im laufenden Geschäftsjahr haben.

Der mit dem Erlös der Transaktion verbundene weitere Schuldenabbau sollte sich laut SGL Carbon auch positiv auf das Rating des Unternehmens und seiner Anleihe auswirken. Dadurch steige die Wahrscheinlichkeit, dass SGL Carbon ab 2008 eine weitere Optimierung der Konzernfinanzen durch die Ablösung der ausstehenden 8,5%-Hochzinsanleihe in Höhe von 270 Millionen Euro umsetzen kann.