SGL Carbon begibt Wandelanleihe

Der Vorstand der SGL Carbon AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine nicht nachrangige und nicht besicherte Wandelschuldverschreibung mit Wandlungsrecht auszugeben. Die Emission werde institutionellen Investoren außerhalb der USA im Rahmen eines beschleunigten Bookbuildingverfahrens zum Kauf angeboten, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Wiesbaden mit. Das Bezugsrecht der Altaktionäre wurde ausgeschlossen.

Die Wandelanleihe habe ein Volumen von ca. 210 Millionen Euro und werde in bis zu ca. 5,6 Millionen nennwertlose Stückaktien der SGL Carbon AG wandelbar sein. Sie habe eine Laufzeit von 6 Jahren und werde zu 100% des Nennwertes begeben und zurückgezahlt. Die Wandelanleihe beinhaltet den Angaben zufolge einen nachschüssigen Kupon von 0,75 bis 1,25%. Der anfängliche Wandlungspreis entspreche einer Prämie von 25 bis 30% auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktien der SGL Carbon AG während des Bookbuildingverfahrens. Die Preisfestsetzung wird im Laufe des Tages erwartet. Das Settlement soll um den 16. Mai 2007 stattfinden.

Der Erlös aus der Platzierung der Wandelanleihe soll insbesondere zur Ablösung der im Februar 2004 von der SGL Carbon Luxembourg S.A. begebenen und von SGL garantierten Hochzinsanleihe sowie des bestehenden syndizierten Kredits verwendet werden.

Die Begebung der Wandelanleihe sei Teil einer von SGL Group beabsichtigten umfassenden Neufinanzierung, die darüber hinaus eine variabel verzinsliche besicherte Unternehmensanleihe in einer Größenordnung von bis zu 200 Millionen Euro sowie einen neuen besicherten syndizierten Betriebsmittelkredit und eine Investitionslinie in Höhe von insgesamt 200 Millionen Euro umfassen soll.