SECUNET – Neues Cloud-Ökosystem sorgt für Fantasie

• secunet Security Networks AG - WKN: 727650 - ISIN: DE0007276503 - Kurs: 228,000 € (XETRA)

Nur das Unternehmen selbst hat auf seiner Homepage etwas veröffentlicht. Ob das die Fantasie der Anleger antreibt? Demnach entwickelt Secunet ein auf Behörden zugeschnittenes, souveränes Cloud-Ökosystem, welches kompatibel zu den bestehenden SINA-Infrastrukturen von Secunet ist.

Hohe Bewertung, aber auch hohe Qualität

Sensible und vertrauliche Informationen der Behörden sollen so den sicheren Weg in die Cloud finden. Das Projekt soll bis Ende 2023 als hochsichere On-Premise-Lösung entwickelt und auf die Bedürfnisse öffentlicher Auftraggeber zugeschnitten sein. Für weniger sensible Daten können auch traditionelle Hyperscaler eingebunden werden.

Der Bedarf nach ultrasicheren Cloud-Lösungen dürfte sicherlich nicht von der Hand zu weisen sein. Dennoch lässt sich der gestrige Kurssprung wohl eher mit Nachholpotenzial erklären. Die Aktie hat sich über die letzten Monate einen stabilen Boden bei rund 200 EUR im Chart gebaut. Ausgehend davon setzt jetzt eine Erholung ein.

Die zuletzt veröffentlichten Zahlen zum ersten Quartal fielen noch sehr schwach aus. Doch das zweite Halbjahr verspricht deutlich stärker zu werden und 2024 gehen Analysten davon aus, dass Secunet auf einen dynamischen Wachstumskurs zurückkehren wird.

Für das laufende Geschäftsjahr peilen die Analysten im Schnitt ein Umsatzwachstum von 8 Prozent auf 375 Mio. EUR an. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis läge dann bei rund 4. Damit liegt Secunet genau im Durchschnitt der vergangenen 10 Geschäftsjahre. Das Verhältnis Firmenwert zu EBIT liegt auf Basis der kommenden vier Quartale bei 29. Das liegt sogar noch über dem langjährigen Durchschnitt von 25. Auch aus Bewertungssicht machen Anleger demnach zu aktuellen Kursen kein besonderes Schnäppchen.

Fazit: Der jüngste Kursanstieg macht sich gut im Chart, ist fundamental aber derzeit noch nicht wirklich zu erklären. Die kommenden Quartale dürften eine Aufhellung im Geschäftsverlauf zeigen. Mit einem KGV von 35 für das Geschäftsjahr 2024 bleibt das Unternehmen sportlich bewertet.

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