Schott Solar nennt IPO-Details

Mainz (BoerseGo.de) - Die Schott Solar AG will den kürzlich abgesagten Börsengang nun doch noch kurzfristig umsetzen. Gemeinsam mit der Altaktionärin Schott AG sowie den Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners Commerzbank, Deutsche Bank und J.P. Morgan seien die Details für den geplanten Börsengang festgelegt worden, teilte das Unternehmen am Montag mit.

Demnach beträgt die Preisspanne, innerhalb derer Kaufangebote abgegeben werden können, 14,50 Euro bis 19,50 Euro je Aktie. Insgesamt sollen bis zu 33.673.684 Aktien angeboten werden. Davon stammen 28.000.000 Aktien aus der am 12. September 2008 von der Hauptversammlung der Gesellschaft beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen und bis zu 1.473.684 Aktien aus dem Eigentum der Altaktionärin Schott AG, die diese allein für die bevorrechtigte Zuteilung im Rahmen des Mitarbeiterbeteiligungsprogramms zur Verfügung stellt. Zusätzlich wurde dem Bankenkonsortium eine Mehrzuteilungsoption von bis zu 4.200.000 Aktien aus dem Bestand der Altaktionärin eingeräumt.

Bei vollständiger Platzierung der Kapitalerhöhung im Rahmen der Preisspanne fließt der Schott Solar AG ein Bruttoemissionserlös in Höhe von 406,0 bis 546,0 Millionen Euro zu. Der Streubesitz wird bei Platzierung des gesamten Angebotsvolumens und bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option bei rund 40,1 Prozent liegen. Das gesamte Emissionsvolumen wird bis zu 656,6 Millionen Euro betragen.

Interessierte Investoren können die Schott Solar-Aktien in der Zeit vom 29. September 2008 bis zum 1. Oktober 2008 zeichnen. Der Angebotszeitraum endet am 1. Oktober 2008 um 12:00 Uhr (MESZ) für Privatanleger und um 15:00 Uhr (MESZ) für institutionelle Anleger. Der endgültige Platzierungspreis und das endgültige Platzierungsvolumen sollen am 1. Oktober 2008 festgelegt und veröffentlicht werden. Die Erstnotiz im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 2. Oktober 2008 geplant.