Salzgitter platziert Wandelanleihe erfolgreich

Salzgitter (BoerseGo.de) - Der Stahl- und Röhrenhersteller Salzgitter AG hat die angekündigte Wandelanleihe mit einem Volumen von rund 296 Millionen Euro erfolgreich platziert. Die Laufzeit der Anleihe beträgt sieben Jahre und kann von Investoren zum fünften Jahrestag zum Nennbetrag zuzüglich aufgelaufener Zinsen vorzeitig fälliggestellt werden. Der jährliche Kupon der Wandelanleihe wurde auf 1,125 Prozent festgelegt. Die vermarktete Bandbreite lag zwischen 0,625 Prozent und 1,625 Prozent. Der anfängliche Wandlungspreis wurde auf 83,4963 Euro festgesetzt. Dies entspricht einer Prämie von 25 Prozent gegenüber dem Referenzpreis von 66,7970 Euro.

Die Salzgitter AG nutzt die Emission zur Diversifizierung ihrer Finanzierungsquellen und beabsichtigt, die Erlöse für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.