Salzgitter begibt Umtauschanleihe auf Aurubis-Beteiligung

Salzgitter (BoerseGo.de) - Der Stahlkocher Salzgitter will seine 25-prozentige Beteiligung am Kupferhersteller Aurubis zur Finanzierung einsetzen. Der M-Dax-Konzern begibt eine Umtauschanleihe auf einen Teil seiner Aurubis-Aktien, wie Salzgitter am Donnerstag mitteilte. Bis zu 300 Millionen Euro will Salzgitter so für "allgemeine Unternehmenszwecke" einnehmen. Der Zinssatz (Kupon) zwischen 1,75 und 2,50 Prozent pro Jahr gilt als günstig. Angeboten wird das Papier ausschließlich institutionellen Anlegern.

Salzgitter betonte, das Unternehmen bekenne sich weiter zu seiner Beteiligung. Untermauert werde das dadurch, dass statt einer Abgabe von Aktien nach Ende der siebenjährigen Laufzeit auch ein Barausgleich erfolgen kann. Dies zeige das "große Interesse" von Salzgitter, den "erfolgreichen" Weg von Aurubis weiter begleiten zu wollen.

Bis zu 7 Millionen seiner Aurubis-Aktien will Salzgitter der Anleihe zugrunde legen. Das Basistransaktionsvolumen soll bei 250 Millionen Euro für rund 6 Millionen Aurubis-Aktien liegen. Weitere eine Million Aktien stehen im Rahmen der sogenannten Mehrzuteilungsoption zur Verfügung.

Die Anleihe wird zu 100 Prozent des Nennwertes am 8. November platziert. Sie kann von Salzgitter bereits ab Ende November 2013 gekündigt werden, falls der Aktienkurs von Aurubis dann 30 Prozent gestiegen ist.