SAF startet Roadshow für IPO

Das Schweizer Software-Unternehmen SAF AG startet am 27. März 2006 mit der Vermarktung seiner Aktien für den geplanten Börsengang in Frankfurt. SAF entwickelt Software rund um die logistischen Abläufe in der Warenlieferkette (Supply Chain). Die Programme helfen dem Handel, seine logistischen Abläufe nahezu vollständig zu automatisieren.

Voraussichtlich am 30. März wird das Unternehmen die Preisspanne, in der die Anleger Kaufangebote abgeben können, bekannt geben. Potenzielle Aktionäre können vom 31. März voraussichtlich bis zum 5. April 2006 Kaufangebote für die SAF-Aktien abgeben. Das Unternehmen wird voraussichtlich ab dem 6. April 2006 unter dem Börsenkürzel "S4X" und der ISIN CH0024848738 im Amtlichen Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) gehandelt werden.

Das Angebot umfasst insgesamt bis zu ca. 2,7 Millionen Inhaberaktien der SAF (von insgesamt bis zu ca. 5,5 Millionen Aktien nach dem Börsengang). Davon stammen bis zu ca. 1,3 Millionen Aktien aus einer Kapitalerhöhung und bis zu rund 1,4 Millionen Aktien aus dem Bestand von Altaktionären und der Gesellschaft. Die zuletzt genannte Zahl schließt eine Mehrzuteilungsoption von rund 302.000 Aktien ein, die die vier Beteiligungsgesellschaften Ventizz Capital Fund II LP ("Ventizz"), Techinvest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG ("Techinvest"), PAARL Ventures GmbH und New Value AG den Konsortialbanken eingeräumt haben.

Mit den Einnahmen aus dem Börsengang will SAF die geografische Expansion in neuen sowie bereits bestehenden Märkten, z. B. in den USA, vorantreiben. Der technologische Vorsprung der SAF-Software soll durch die Entwicklung neuer Produkte weiter ausgebaut werden. Zudem will SAF in anderen Branchen, wie etwa der Konsumgüter-, der Automobilindustrie oder sonstigen Fertigungsindustrien sowie im Pharma-, Banken-, Transport- und Dienstleistungssektor Fuß fassen.

Die Mitunternehmensgründer Dr. Andreas von Beringe und Prof. Dr. Gerhard Arminger besitzen zurzeit jeweils knapp 30 Prozent am Grundkapital der SAF und werden auch nach dem Börsengang mit jeweils knapp 18 Prozent größte Einzelaktionäre bleiben (bei voller Ausnutzung der Mehrzuteilungsoption). Vier Beteiligungsgesellschaften sind derzeit mit fast 40 Prozent an SAF beteiligt und werden nach dem Börsengang noch rund 14 Prozent der Anteile halten. Der Streubesitz wird bei vollständiger Platzierung aller angebotenen Aktien (unter Berücksichtigung der Mehrzuteilungsoption) knapp 50 Prozent betragen.