SAF-Holland plant Börsengang
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Bessenbach (BoerseGo.de) - Die SAF-Holland AG, ein Hersteller von Sattelkupplungen und Fahrwerksystemen, will noch vor der Sommerpause an die Börse gehen. Dabei strebt das Unternehmen eine Notierung im Amtlichen Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse an. Morgan Stanley begleitet den Börsengang als Sole Bookrunner. Sal. Oppenheim wurde als Joint Lead Manager und HSBC Trinkaus & Burkhardt und Société Générale als Co-Lead Manager mandatiert.
Die in Bessenbach bei Frankfurt ansässige Otto Sauer Achsenfabrik GmbH (SAF) fusionierte im Dezember 2006 mit dem etwa gleich großen US-Unternehmen The Holland Group, Inc. (Holland), einem führenden Hersteller von Sattelkupplungen und Fahrwerksystemen. Mit dem Börsengang soll nun das Wachstum des kombinierten Unternehmens insbesondere in schnell wachsenden Märkten wie China, Brasilien und Osteuropa beschleunigt werden.
SAF-Holland erzielte im Jahr 2006 einen pro forma Umsatz von rund 770 Millionen Euro und beschäftigt über 3.100 Mitarbeiter an 20 Standorten auf fünf Kontinenten. Das pro forma Adjusted EBIT lag bei rund 65 Millionen Euro.
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