SABRA HEALTH – Dividendenbombe (1)

Die Diskussion um Obama -Care hat den gesamten Healthcare-Sektor unter Druck gebracht. Diesem Trend konnten sich natürlich auch die entsprechenden Immobilien-Reits nicht entziehen, auch nicht die Unternehmen, die stark im Bereich Altenheim sind. Egal welche Gesetzesänderung man am Ende durchführen wird, wenn es überhaupt gelingt, werden an einer Tatsache nichts ändern: Die US-Bevölkerung wird absolut und im Durchschnitt älter. Die zugrunde liegende Entwicklung spricht also für die Branche.

Kommen wir zu Sabra Health. Das Unternehmen betreibt über 550 Altersheime mit ärztlicher Betreuung. Die Fusion mit Care Capital halte ich für absolut sinnvoll, dennoch ist der Wert anschließend eingebrochen. Durch diesen Kursverlust, bietet der Wert inzwischen eine Dividendenrendite von über 10 %. Die forward liegt bei 10-11 nach aktuell 24. Der Buchwert liegt bei 30 USD je Aktie.

Charttechnisch ist der Wert auf ein interessantes Niveau gefallen. Im Unterstützungsbereich zwischen 18,25 und 19,25 USD scheint wieder Kaufinteresse aufzukommen. Kann der Bereich verteidigt werden, wäre ein Rücklauf in Richtung 20,90 USD mein Minimalziel. Bei 10 % Dividende kann es an sich aber auch einfach seitwärts gehen...

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