REAL I.S. bringt Immobilienwertzertifikat II

Der Fondsinitiator REAL I.S. konnte die Tranche 2004 des Bayernfonds Renditeportfolio I mit einem Eigenkapital von knapp 39 Mio. Euro schneller platzieren als geplant. Um dieses innovative Portfoliokonzept auch weiterhin interessierten Privatanlegern anbieten zu können, hat sich die 100%ige Tochter der Bayerischen Landesbank entschlossen, eine für institutionelle Investoren reservierte Tranche des Immobilienwertzertifikats kurzfristig für Privatanleger zu öffnen. Die erste Tranche des Immobilienwertzertifikats aus dem Bayernfonds Renditeportfolio I war bereits wenige Wochen nach Jahresbeginn geschlossen worden.

Mit der Beteiligungsform Immobilienwertzertifikat können sich Anleger mittelbar über einen Treuhänder als stiller Gesellschafter beteiligen. Das Immobilienwertzertifikat ermöglicht dem Anleger hierbei u. a. eine bevorrechtigte Stellung gegenüber allen Kommanditisten der Fondsgesellschaft bezüglich Ergebnisbeteiligung und im Fall der Liquidation/Veräußerung der Immobilien. Diese Beteiligungsmöglichkeit spricht eine sicherheitsorientierte Anlegergruppe an, die zwar die Solidität eines Immobilienportfolios wünscht aber das Chancen- /Risikoprofil einer mittelbaren Investition z.B. in Form eines klassischen Immobilienfonds nicht attraktiv genug findet.

Basis der Beteiligung ist ein diversifiziertes Immobilienportfolio mit drei Büroimmobilien in deutschen Top-Wirtschaftsräumen (München, Rhein/ Main und Düsseldorf/ Ratingen) und einem differenzierten Mieter- und Branchenspektrum (u. a. Eurohypo, ESPRIT, Kienbaum, REAL I.S.).

Das Immobilienwertzertifikat lässt nach der Prognoserechnung eine jährliche Erträge in Form einer Vorzugsgewinnbeteiligung in Höhe von 6,0% und die Kapitalrückzahlung zum Ende der Gesamtlaufzeit erwarten. Die Anleger erzielen Einkünfte aus Kapitalvermögen, die sogar auf einen bestehenden Sparerfreibetrag angerechnet werden. Die empfohlene Mindestbeteiligung des Immobilienwertzertifikats liegt bei 10.000 Euro.

Dieses Angebot eignet sich besonders für Investoren mit niedriger Steuerprogression bzw. mit nicht oder nicht vollumfänglich ausgeschöpften Freibeträgen in der Einkunftsart Kapitalvermögen.