Qimonda begibt Wandelanleihe

München (BoerseGo.de) - Die Infineon-Tochter Qimonda will eine vorrangige ungesicherte Wandelschuldverschreibung begeben. Die Anleihe mit einer Laufzeit bis 2013 soll in bis zu 25 Millionen American Depositary Shares (ADS) wandelbar sein. Darüber hinaus plant Qimonda den Emissionsbanken eine Option für den Kauf weiterer Anleihen von bis zu 15 Prozent der Basistransaktion, die in bis zu 3,75 Millionen zusätzliche ADS gewandelt werden können, für Zwecke eventueller Überzeichnungen zur Verfügung zu stellen.

Die Wandlungsprämie werde 30 oder 35 Prozent über dem Referenzaktienkurs liegen, der sich auf Basis des volumengewichteten Durchschnittskurses der Qimonda ADS zwischen Bekanntgabe und Preisfestlegung der Anleihe bestimmt. Die Anleihe soll zu 100 Prozent des Nominalbetrages begeben werden und sieht halbjährliche Zinszahlungen vor. Der Kupon wird sich nach Angaben des Unternehmens in einer Bandbreite von 5,0 bis 6,0 Prozent p.a. bewegen und im Rahmen eines Bookbuildingverfahrens bestimmt.

Qimonda plant die Emissionserlöse aus der Begebung der Anleihe für allgemeine Unternehmenszwecke zu nutzen.