Q-Cells will RCE-Anteil veräußern

Bitterfeld-Wolfen (BoerseGo.de) - Die Q-Cells AG will sich von ihrer Beteiligung an ihrem norwegischen Partnerunternehmen Renewable Energy Corporation ASA (REC) trennen. Es sei beabsichtigt bis zu 85 Millionen Aktien am Markt zu platzieren, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Dies entspricht ca. 17,2 % des Aktienkapitals der REC.

Citigroup, Morgan Stanley, ABG Sundal Collier, Dresdner Kleinwort/Commerzbank und UniCredit Group sind Konsortialführer für diesen Verkaufsprozess. Eine endgültige Entscheidung hinsichtlich Preis und Höhe der Transaktion werde im Anschluss an das Bookbuilding-Verfahren getroffen.

Der Nettoerlös der REC-Aktienplatzierung soll zur Rückzahlung der derzeitigen Inanspruchnahme von Krediten verwendet werden. Gleichzeitig reduziert sich in diesem Zusammenhang der Rahmen eines Konsortialkredites über 500 Millionen Euro entsprechend.

Durch diese Transaktion erwartet Q-Cells für das laufende Geschäftsjahr eine erhebliche Reduktion der Nettoverschuldung und des Zinsaufwandes. Die vorzeitige Rückzahlung der Schulden führe zu einer Zinsentlastung von bis zu 20 Mio. Euro für das laufende Jahr.
Q-Cells verspricht sich davon mehr Flexibilität bei der Finanzierung aktuell geplanter Investitionen und einen größeren Spielraum für die langfristige Wachstumsfinanzierung.

REC ist einer der Hauptlieferanten von Q-Cells für Solarwafer. Daneben sind REC und Q-Cells gemeinsam mit Evergreen Solar Anteilseigner des Joint Ventures Sovello AG.