Q-Cells begibt Wandelschuldverschreibung

Bitterfeld-Wolfen (BoerseGo.de) - Der Solarzellenhersteller Q-Cells hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Emission einer garantierten Wandelschuldverschreibung beschlossen. Die Wandelanleihe werde institutionellen Investoren im Rahmen eines beschleunigten Bookbuildingverfahrens zum Kauf angeboten, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Das Bezugsrecht der Altaktionäre wurde ausgeschlossen.

Das geplante Emissionsvolumen beträgt 225 Millionen Euro. Q-Cells hat sich das Recht vorbehalten, das Emissionsvolumen um rund 40 Millionen Euro zu erhöhen. Der anfängliche Wandlungskurs werde voraussichtlich 35 Prozent über dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Q-Cells Aktie im Xetra-Handel vom Beginn des Angebots bis zum Zeitpunkt der Preisfestlegung liegen. Auf Basis des Schlusskurses an der Deutschen Börse vom 13. Mai 2009 und der Höhe der Wandlungsprämie sowie unter der Annahme der maximalen Emissionsgröße würde die Wandelanleihe in bis zu 11.125.000 auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) der Q-Cells SE wandelbar sein. Q-Cells plant, den Emissionserlös zu nutzen, um die Bilanz und die Liquidität des Unternehmens weiter zu stärken.

Die Laufzeit der Wandelanleihe beträgt voraussichtlich 5 Jahre. Sie wird voraussichtlich zu 100 Prozent des Nennbetrages am Valutatag begeben (nach gegenwärtigem Stand voraussichtlich am 26. Mai) und voraussichtlich mit einem Kupon von 5,00 bis 6,25 Prozent (halbjährliche Zahlung) ausgegeben. Sofern nicht zuvor gewandelt, soll die Wandelanleihe zu 100 Prozent des Nennbetrages bei Fälligkeit zurückgezahlt werden.